LED產(chǎn)業(yè)闖蕩全球20年：經(jīng)歷過(guò)兩輪337調查的企業(yè)有何“生死領(lǐng)悟”？

　　【編者按】“不出海，就出局?！?024年，中國企業(yè)出海按下快進(jìn)鍵。不同于出海1.0版本的產(chǎn)品和技術(shù)簡(jiǎn)單輸出，中國企業(yè)出海2.0，以本土創(chuàng )新匹配海外需求、以產(chǎn)業(yè)協(xié)同形成競爭合力，這是中國自主核心技術(shù)的輸出，也是中國智慧和創(chuàng )新精神的全球傳播。出海遠航，看似潮平海闊的海外市場(chǎng)，卻可能暗流涌動(dòng)。面對陌生復雜的市場(chǎng)環(huán)境和逆全球化的急風(fēng)驟雨，中國企業(yè)的新一輪“走出去”中如何破壁、生根、攀升？澎湃新聞特此推出出海2.0特輯，勾勒中國制造出海新圖景，記錄大出海時(shí)代。

　　本世紀初，隨著(zhù)中國加入WTO，外貿和代工需求的增長(cháng)為L(cháng)ED產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了發(fā)展的契機。許多中國本土LED企業(yè)相繼成立，標志著(zhù)中國LED產(chǎn)業(yè)的起步。行業(yè)發(fā)展至今，中國已成為全球最大的LED生產(chǎn)國和消費國，擁有著(zhù)最為強大的LED供應鏈。

　　出海是國內LED企業(yè)的固有DNA。LED光顯行業(yè)龍頭洲明科技（300232.SZ）的前身深圳市洲磊電子有限公司成立于2004年10月，彼時(shí)的小型洲明成立當年就完成了第一筆國際訂單，把國內少見(jiàn)的LED全彩屏賣(mài)到了烏克蘭。

　　在今年的巴黎奧運會(huì )拉開(kāi)帷幕之際，A股市場(chǎng)部分LED顯示屏及上游芯片企業(yè)迎來(lái)一波股價(jià)上升，包括洲明科技、奧拓電子（002587.SZ）、艾比森（300389.SZ）、利亞德（300296.SZ）、雷曼光電（300162.SZ）、華燦光電（300323.SZ）、乾照光電（300102.SZ）等。引發(fā)股價(jià)波動(dòng)的因素就是，來(lái)自中國的顯示屏閃耀巴黎奧運會(huì )，多家供應商為巴黎奧運會(huì )賽場(chǎng)內外提供產(chǎn)品和服務(wù)。

　　更直觀(guān)的數據則是，目前全球LED行業(yè)七成以上的市場(chǎng)份額都由中國企業(yè)占據，中國已成為L(cháng)ED產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)軍者?！叭谌肴蚴袌?chǎng)激發(fā)了本土企業(yè)的活力，中國企業(yè)在全球LED產(chǎn)業(yè)鏈分工中找到了自身的比較優(yōu)勢。通過(guò)積累技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)驗、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力和企業(yè)管理經(jīng)驗，中國LED企業(yè)迅速壯大?！?/p>

　　洲明科技解決方案副總裁張嚴博對澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者表示，中國LED產(chǎn)業(yè)的崛起，得益于同時(shí)面向國際和國內兩個(gè)龐大的市場(chǎng)。

　　然而，在過(guò)去20年的海外征途中，中國LED產(chǎn)業(yè)也遭遇美國“337調查”等生死考驗?；貞浧?008年那輪，張嚴博表示，“我們如果不打，所有中國LED產(chǎn)品都不能出口美國，‘中國制造’再難出海?！?/p>

　　張嚴博認為，積極應訴才能維護中國LED產(chǎn)業(yè)的尊嚴和正當權益。而如何提升中國企業(yè)自身在海外市場(chǎng)的核心競爭力、如何整合行業(yè)資源共同應對貿易保護主義？這些出海過(guò)程的“生死領(lǐng)域”是企業(yè)的長(cháng)期課題。

　　堅持出海：海外營(yíng)收占比不斷提升

　　LED顯示屏行業(yè)的客戶(hù)以政府（G端）、企業(yè)（B端）客戶(hù)為主，常用于廣告牌、信息顯示、舞臺背景等公共和商業(yè)顯示場(chǎng)合。因此，行業(yè)景氣度和整個(gè)經(jīng)濟大環(huán)境呈強相關(guān)性。

　　綜合多家LED相關(guān)企業(yè)披露的業(yè)績(jì)報告，行業(yè)內業(yè)績(jì)承壓，基本表現為營(yíng)收增長(cháng)但凈利潤出現不同程度的下滑，有部分企業(yè)營(yíng)收和凈利潤則雙雙出現下滑。尤其在競爭激烈的國內市場(chǎng)，各家“成績(jì)單”更為尷尬。

　　企業(yè)押注出海的決心更加堅決。TrendForce集邦咨詢(xún)旗下光電研究處資深分析師余彬在10月底的一場(chǎng)研討會(huì )上談到，從2024年LED顯示屏市場(chǎng)來(lái)看，海外市場(chǎng)繼續保持成長(cháng)。2024年也是體育大年，歐洲杯、美洲杯、巴黎奧運會(huì )等國際賽事陸續進(jìn)行。在體育、文旅行業(yè)轉暖的帶動(dòng)下，海外LED顯示產(chǎn)品需求持續增長(cháng)。

　　海關(guān)數據統計顯示， 2024 年上半年 ，中國LED 顯示屏出口額約為53.49億元，同比增長(cháng)8%。出口區域以亞洲和歐美地區為主，其中東南亞、非洲市場(chǎng)增長(cháng)較快，美洲地區略微增長(cháng)，歐洲地區則略微下降。

　　行業(yè)內幾家上市公司披露的業(yè)績(jì)報告也顯示公司進(jìn)一步依賴(lài)海外業(yè)務(wù)。今年上半年，洲明科技海外營(yíng)業(yè)收入21.71億元，同比增長(cháng)19.34%，占總營(yíng)收的64%；艾比森海外市場(chǎng)實(shí)現營(yíng)收約14億元，同比增長(cháng)約24%，占總營(yíng)收的78%；雷曼光電國際業(yè)務(wù)營(yíng)收規模創(chuàng )歷史新高，達5.1億元，同比增長(cháng)34.8%，同樣占到總營(yíng)收的78%。

　　“今天，洲明科技的業(yè)務(wù)已經(jīng)遍布了全球160多個(gè)國家和地區。在遍布全球的160個(gè)LED虛擬拍攝影棚中，有130多個(gè)是洲明所建，在好萊塢的電影片場(chǎng)，在洛杉磯的LED影廳，在北京冬奧會(huì )、卡塔爾世界杯、巴黎奧運會(huì )的賽場(chǎng)內外，在世界各個(gè)角落，你都能看到洲明科技的LED顯示屏?！?/p>

　　“從2020年至2023年，洲明科技的海外營(yíng)收呈現持續高增長(cháng)態(tài)勢，復合年增長(cháng)率（CAGR）達到了20.24%，目前海外業(yè)務(wù)占到了總額60%以上的比例?！睆垏啦娬{，洲明一路走來(lái)的20年，是創(chuàng )新發(fā)展的20年，也是大力出海的20年。

　　余彬在上述研討會(huì )上也拋出其觀(guān)點(diǎn)：長(cháng)期來(lái)看，LED顯示屏市場(chǎng)將繼續維持增長(cháng)。其給出幾點(diǎn)主要的增長(cháng)邏輯，首先，LED顯示屏市場(chǎng)由發(fā)達經(jīng)濟體向非發(fā)達經(jīng)濟體拓展。中國是LED顯示屏的全球制造基地，也是LED顯示屏的發(fā)源地。第一階段由中國市場(chǎng)向海外發(fā)達經(jīng)濟體市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)完成，第二階段將繼續向非發(fā)達經(jīng)濟體市場(chǎng)拓展。

　　其次，由政府、大型企業(yè)客戶(hù)向中小型客戶(hù)拓展。LED顯示屏行業(yè)發(fā)展20多年，價(jià)格的持續下跌，使得客戶(hù)群體增多，由to G市場(chǎng)向to B市場(chǎng)發(fā)展，未來(lái)不排除到to C市場(chǎng)的可能。

　　另外，由傳統應用向新興應用拓展。傳統應用包括企業(yè)會(huì )議空間、安防監控、零售與展覽、公共區域及交通和戶(hù)外廣告等場(chǎng)景，近年隨著(zhù)Micro/Mini LED技術(shù)的出現，LED顯示屏的應用場(chǎng)景持續增多，如LED一體機、虛擬拍攝、電影院/家庭劇院等場(chǎng)景，未來(lái)仍存在成長(cháng)空間。

　　破壁：直面美方兩輪“337”調查

　　出海從來(lái)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的向外拓展市場(chǎng)的選項?！俺龊Ｆ鋵?shí)總體是不太容易的，我覺(jué)得對大多數企業(yè)來(lái)說(shuō)，出海都是屬于再次創(chuàng )業(yè)，基本也是個(gè)‘一把手’工程?！?/p>

　　歐洲工商管理學(xué)院（INSEAD）戰略學(xué)系主任陳國立教授對澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者表示，本質(zhì)上而言，出海就是一個(gè)所謂的全球化和國際化的過(guò)程，它并不是一個(gè)新的話(huà)題，“企業(yè)發(fā)展到一定階段以后，自然而然要出海?！?/p>

　　談及對近年來(lái)中國企業(yè)出海的新觀(guān)察，陳國立提及兩點(diǎn)，“從國內企業(yè)家來(lái)看，他們出海的意愿更加迫切，部分原因是國內市場(chǎng)環(huán)境非常內卷，這個(gè)時(shí)候出海從產(chǎn)品上來(lái)說(shuō)等于是尋找一個(gè)出口?！?/p>

　　其提及的第二點(diǎn)關(guān)鍵詞在于“務(wù)實(shí)”?！昂?年前相比，中國企業(yè)家出海更加務(wù)實(shí)，之前可能更多聽(tīng)到他們走出去就想降維打擊，因為確實(shí)中國的產(chǎn)能優(yōu)勢、供應鏈優(yōu)勢讓他們有驕傲的資本?！?/p>

　　陳國立認為，每家企業(yè)出海的過(guò)程中考慮的因素其實(shí)都不一樣，“我自己覺(jué)得特別重要的一件事情，就是企業(yè)家要真正清楚，我為什么要這么做，自己的核心競爭力是什么，同時(shí)能夠在出海的過(guò)程中用自身競爭力去解決掉國別差異帶來(lái)的管理和運營(yíng)的挑戰?！?/p>

　　作為“資深”出海領(lǐng)域，中國LED行業(yè)早已見(jiàn)識過(guò)出海征程中的大風(fēng)大浪。

　　洲明科技也不例外，其在美國市場(chǎng)就遭到兩次“337調查”。所謂的“337調查”，是美國的一種貿易保護手段。這種具有單邊制裁性質(zhì)的貿易保護主義手段，立案門(mén)檻很低，但殺傷力巨大，凡是被認定侵犯知識產(chǎn)權的產(chǎn)品，將被禁止進(jìn)口到美國及銷(xiāo)售。一旦發(fā)布普遍排除令，除被申請人的相關(guān)產(chǎn)品，其他同類(lèi)產(chǎn)品也可能被禁止進(jìn)入美國。

　　2008年2月20日，哥倫比亞大學(xué)榮譽(yù)退休教授Gertrude?Neumark?Rothschild向美國國際貿易委員會(huì )（ITC）遞交申請，要求對短波長(cháng)發(fā)光二極管啟動(dòng)“337調查”，并申請普遍排除令和禁止令。ITC確定了34家涉案企業(yè)，分別涉及日本、中國、韓國及中國臺灣等9個(gè)國家和地區，其中中國大陸有4家企業(yè)被訴，洲明科技即其中之一。

　　十年之后，同樣的戲碼再次上演。2018年3月27日，美國超視技術(shù)（Ultravision Technologies）有限公司依據《美國1930年關(guān)稅法》第337節規定，向ITC提出申請，指控洲明科技、利亞德、聯(lián)建光電、艾比森、奧拓電子、雷曼光電、上海三思、元亨光電、深圳金立翔視效科技有限公司等11家中國企業(yè)對美國出口、在美進(jìn)口或在美銷(xiāo)售的LED燈驅動(dòng)及其組件侵犯其專(zhuān)利權，請求ITC發(fā)布普遍排除令和禁止令。

　　談及第一次“337調查”，張嚴博坦言，當時(shí)難題擺在了洲明的面前，“這場(chǎng)官司，如果打，需要付出巨額的律師費用，幾千萬(wàn)的律師費，對于處于高速發(fā)展中的洲明，是一筆不小的費用，企業(yè)壓力很大；但如果不打，所有中國LED產(chǎn)品都不能出口美國，‘中國制造’再難出海?！?/p>

　　積極應訴才能最終贏(yíng)得生存空間。2008年4月18日，洲明科技和廣州鴻利光電子有限公司在中國半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟牽頭下聯(lián)合應訴?！白罱K與對方達成和解，解除了中國LED出口美國的普遍排除令警報，維護了中國LED產(chǎn)業(yè)的尊嚴和正當權益?！?/p>

　　第二次應對時(shí)則更為從容。張嚴博表示，2018年在得知又被“337調查”后，洲明科技迅速成立專(zhuān)門(mén)的工作小組，并在互動(dòng)平臺上及時(shí)回應，表示將聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì )及同行業(yè)公司以積極的態(tài)度處理此次事件。聘請熟悉中美知識產(chǎn)權差異和 337 調查程序的專(zhuān)業(yè)律師團隊。同時(shí)，相比前一次，這一次行業(yè)內企業(yè)團結一致，形成合力。

　　最終，美國Ultravision迫于多方面壓力，主動(dòng)以零成本的和解籌碼向ITC提交了撤案終止調查的動(dòng)議?！爸袊鳯ED企業(yè)在此次337調查中大獲全勝，捍衛了中國LED企業(yè)的尊嚴和在美國市場(chǎng)的正當權利?！?/p>

　　就美國的“337”調查，艾比森董事長(cháng)丁彥輝此前也表示，“和美國人打這一類(lèi)的官司，中國人幾乎沒(méi)贏(yíng)過(guò)，我們給開(kāi)了先河?！?/p>

　　丁彥輝還談到有幾點(diǎn)感受：第一，不要畏懼在美國打官司，然后要充分了解美國的游戲規則，了解美國陪審團制度，有理有據地贏(yíng)得他們的信任。第二，為提升官司勝率，應該聘請更為專(zhuān)業(yè)的律師。第三，中國企業(yè)尤其要團結一致，共同面對來(lái)自海外的挑戰。

　　打贏(yíng)硬仗也讓洲明科技這樣的企業(yè)提升了知名度，更為重要的是，這些海外硬仗同樣留給洲明科技諸多思考?？萍佳邪l(fā)驅動(dòng)創(chuàng )新發(fā)展，提升企業(yè)核心競爭力；對知識產(chǎn)權保護的重視，加強自身專(zhuān)利布局；加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng )新，行業(yè)聯(lián)盟與協(xié)作等，這些總結對公司的日后發(fā)展影響深遠。

　　例如，在專(zhuān)利問(wèn)題方面，“經(jīng)過(guò)這兩次調查，洲明科技認識到知識產(chǎn)權在海外市場(chǎng)競爭中的關(guān)鍵作用，進(jìn)而更加注重自身專(zhuān)利的申請和布局?！睆垏啦┨岬?，截至今年上半年，洲明科技累計專(zhuān)利授權3115項，版權登記427項，商標布局200多個(gè)國家和地區，累計參編國際標準、國家標準、行業(yè)標準等150多項。

　　“通過(guò)不斷增加專(zhuān)利儲備，提升自身在海外市場(chǎng)的核心競爭力，避免因專(zhuān)利問(wèn)題受到限制和挑戰?！?/p>

　　挑戰猶存：中國企業(yè)全球化剛起步，需要韌性

　　從當下的出海策略來(lái)看，“洲明堅持‘銷(xiāo)售本地化、服務(wù)本地化、制造本地化’三大戰略目標，持續完善全球布局，通過(guò)差異化策略滿(mǎn)足不同市場(chǎng)需求?！睆垏啦┙榻B，除了國內的研發(fā)基地，洲明在日本、美國等國家均設有研發(fā)中心，擁有全球單項規模最大的LED顯示屏智能生產(chǎn)制造基地。

　　公司建立了全球化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋160多個(gè)國家和地區，與5，600多家合作伙伴深度合作，并設立了20多家海外分支機構。

　　就在今年9月，洲明科技位于沙特阿拉伯的海外服務(wù)中心正式揭幕。該服務(wù)中心立足利雅得、面向中東非，具備一站式、本地化的服務(wù)能力。緊接著(zhù)在10月，西班牙子公司也在馬德里開(kāi)業(yè)?！斑@都是洲明集團本土化戰略的又一里程碑?！?/p>

　　根據TrendForce《2025全球LED顯示屏市場(chǎng)展望與價(jià)格成本分析》報告顯示，2023年按全球各品牌廠(chǎng)商全部LED顯示屏營(yíng)收統計，洲明科技LED顯示屏銷(xiāo)售額和出貨面積世界第一，全球市占率第一，達13.1%，穩居LED行業(yè)龍頭地位。

　　然而，張嚴博提醒，國內LED行業(yè)在海外市場(chǎng)開(kāi)拓中仍然要不斷面臨挑戰。

　　其首先指出了品牌力不強的問(wèn)題，“B端工業(yè)品中，歐美的品牌具有強大的影響力，是很多國家的首選。中國企業(yè)的品牌無(wú)法真正走出去。其次，在決策層面上，海外企業(yè)、政府的決策者對中國的2B高端品牌是排斥的。有一些中國的產(chǎn)品，需要經(jīng)過(guò)美國、德國等歐美國家的供應鏈再賣(mài)給其他國家?！?/p>

　　張嚴博還強調文化差異，“每個(gè)國家有自己特定的文化、宗教信仰。這就要求我們充分了解和尊重當地的文化信仰，避免產(chǎn)生不必要的沖突?！?/p>

　　此外，開(kāi)展國際業(yè)務(wù)時(shí)需管理全球團隊，以及國際政治、政策和關(guān)系的細微差別對業(yè)務(wù)的影響，都是企業(yè)持續重視的課題。

　　海德思哲?chē)H咨詢(xún)公司合伙人顧源在近日于上海臨港舉行的一場(chǎng)走出去論壇上表示，對一家出海企業(yè)而言，首先勇氣對一個(gè)領(lǐng)導者很重要，其次是好奇心和學(xué)習能力，第三則是韌性，“中國企業(yè)的全球化剛剛開(kāi)始，這是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，不是一蹴而就的，韌性很重要，需要自身不斷去調適?！?/p>

　　阿里巴巴集團戰略發(fā)展總裁董本洪在這場(chǎng)論壇上同樣談到，中國企業(yè)的發(fā)展過(guò)去依靠人口紅利、改革開(kāi)放紅利等，“可是世界是一個(gè)大5-10倍的舞臺，企業(yè)走出去投入會(huì )更多，競爭更激烈?！逼湔J為，企業(yè)應該回到長(cháng)期價(jià)值的戰略思考上，“全球化才有可能成功?！?/p>