近三年首家！宜賓銀行開(kāi)始招股，預計春節前掛牌上市

　　四川即將迎來(lái)第三家上市銀行！

　　官網(wǎng)信息顯示，宜賓市商業(yè)銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)“宜賓銀行”）近日成功通過(guò)港交所上市聆訊，計劃全球發(fā)售6.884億股H股，具體數量將視超額配股權的行使情況而定。

　　根據安排，該行定于2024年12月30日至次年1月8日期間進(jìn)行招股，并預計在2025年1月13日正式在港交所主板掛牌上市，股票代碼2596.HK。

　　值得一提的是，在該行之前，中小銀行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月蘭州銀行A股掛牌后，再無(wú)銀行登陸A股、H股。

　　最多募資超20億港元

　　根據安排，宜賓銀行此次公開(kāi)發(fā)行中約90%的股份將進(jìn)行國際配售，香港公開(kāi)發(fā)售占比10%，另外還有15%的超額配股權。

　　假設超額配股權未予行使，該行全球發(fā)售的6.884億股將占發(fā)行后總股本的15%；假設超額配股權悉數行使，則發(fā)售股份將占該行發(fā)行后總股本的16.87%。

　　此外，該行發(fā)售價(jià)介于2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此計算，假設超額陪授權悉數行使，該行通過(guò)此次上市將最多募資約20.74億港元。

　　公告稱(chēng)，該行發(fā)行募資旨在強化資本基礎，補充核心一級資本，推動(dòng)業(yè)務(wù)持續穩健增長(cháng)。同時(shí)，預計上市時(shí)全行總市值超過(guò)100億港元。

　　值得一提的是，根據發(fā)售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。

　　不過(guò)，宜賓翠富城市運營(yíng)服務(wù)有限公司曾在2024年11月中旬就認購“宜賓商行H股IPO股票產(chǎn)品”項目進(jìn)行法律盡調單位招標。該公司系當地國企翠屏發(fā)展集團子公司。

　　據了解，早在2021年底，宜賓銀行即宣布“加快建設成千億上市銀行”的目標，具體為：2022年資產(chǎn)規模達700億元以上，力爭2023年、確保2025年實(shí)現上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。

　　2022年11月初，該行針對H股IPO項目公開(kāi)選聘中介機構。隨后，該行董事長(cháng)薛峰陪同四川證監局相關(guān)負責人調研時(shí)表示，該行已具備登陸港股條件且上市優(yōu)勢突出。

　　在2023年2月召開(kāi)的年度經(jīng)營(yíng)工作會(huì )上，薛峰又強調，2023年是該行加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年，“要將上市工作作為未來(lái)一年的‘一號工程’加快推進(jìn)，提升發(fā)展能力”。

　　2023年6月，宜賓銀行在港交所遞表，招股書(shū)遲遲未通過(guò)聆訊直至6個(gè)月期滿(mǎn)失效。

　　數據更新后，該行于2024年3月底第二次提交上市申請，但隨后再次因期滿(mǎn)而失效。同年11月，該行第三次提交申請，最終成功通過(guò)聆訊。

　　五糧液位居第一大股東

　　據了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎上改制設立的城商行，成立于2006年底，初始注冊資本不到1.1億元，成立時(shí)五糧液集團即為該行第一大股東。

　　成立以來(lái)，該行陸續進(jìn)行了四輪大規模增資擴股。其中，通過(guò)2008年啟動(dòng)的第一輪增資，該行引入三峽集團、四川機場(chǎng)集團、四川富潤集團、四川水電集團等大型企業(yè)作為股東。

　　2015年底，宜賓銀行又完成第二輪增資擴股，引進(jìn)超宇集團、天風(fēng)證券等法人股東，總股本也增至12億股。

　　第三輪增資擴股于2017年啟動(dòng)，但方案幾經(jīng)調整，直到2020年才走上正軌。截至2020年6月末，天風(fēng)證券、五糧液集團、嘉興嘉源信息科技分列前三大股東，持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。

　　通過(guò)第三輪增資及股份受讓?zhuān)速e銀行總股本增至28.23億股，其中五糧液集團重回第一大股東，持股約19.99%；宜賓市財政局、宜賓翠屏區財政局、宜賓南溪區財政局分別持股約19.987%、19.98%、8.12%。

　　2021年底，該行順利完成了第四輪增資擴股，注冊資本成功提升至39億元。在此期間，五糧液集團、宜賓市財政局及宜賓翠屏區財政局的持股比例保持穩定，而宜賓南溪區財政局的持股比例則增加至16.94%。

　　阿里司法拍賣(mài)平臺信息亦顯示，成都西南石材城有限公司持有的該行約3.52%股權將于2025年1月下旬在該平臺公開(kāi)拍賣(mài)，起拍價(jià)達3.694億元。

　　截至2024年6月末，宜賓銀行資產(chǎn)規模突破1000億元，由此邁入“千億級”城商行序列，并提前完成此前目標。

　　其中，該行深耕白酒、動(dòng)力電池、晶硅光伏、數字經(jīng)濟四大產(chǎn)業(yè)集群以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，組建了產(chǎn)業(yè)研究小組，成立專(zhuān)業(yè)支行，包括綠色專(zhuān)營(yíng)支行、科技支行、白酒支行等。

　　省內銀行組團IPO

　　若成功登陸港股市場(chǎng)，以資產(chǎn)規模計，宜賓銀行將成為A+H最“袖珍”上市銀行，也是四川第三家上市銀行。

　　事實(shí)上，成都銀行、瀘州銀行兩家四川省內城商行2018年先后登陸A股、港股市場(chǎng)，并在上市后迅速壯大后，川內其他中小銀行蠢蠢欲動(dòng)，也先后透露上市意圖。

　　2022年底，成都農商行在當地證監局完成上市輔導備案，接受中信證券上市輔導。在此之前，該行于2021年底完成A股IPO保薦機構（主承銷(xiāo)商）采購項目招標，中信證券成為中選供應商。

　　根據輔導工作安排，2023年10月至2024年5月為中信證券對成都農商行輔導工作的后期，其重點(diǎn)在于完成輔導計劃，進(jìn)行考核評估，做好IPO申請文件的準備工作。

　　據了解，成都農商行成立于2010年初，是全國副省級城市中首批設立的農商行。2020年，原屬“安邦系”的成都農商行重回當地國資懷抱，隨后定下了“一年強本固基、三年達到上市條件、五年破萬(wàn)億”的戰略目標。

　　2023年初，原四川省地方金融監督管理局公布2022年四川省上市后備企業(yè)資源庫名單，樂(lè )山市商業(yè)銀行、宜賓銀行、綿陽(yáng)市商業(yè)銀行、四川天府銀行4家川內城商行赫然在列。

　　其中，綿陽(yáng)市商業(yè)銀行年初召開(kāi)2024年工作會(huì )議強調，要“扎實(shí)推進(jìn)加快A股IPO步伐，加快輕資本和數字化轉型”。

　　聯(lián)合資信于2023年7月出具的信用評級報告顯示，樂(lè )山市商業(yè)銀行將啟動(dòng)港股上市輔導工作，且啟動(dòng)上市輔導工作相關(guān)事項已通過(guò)該行董事會(huì )決議。

　　此外，在2021年度工作會(huì )議上，彼時(shí)成立不久的四川銀行也提出，計劃三年基本實(shí)現上市條件，五年進(jìn)入全國省級銀行中上游。

　　責編：戰術(shù)恒