12月4日操盤(pán)必讀：影響股市利好或利空消息

專(zhuān)題：資金供需改善跡象初現 構成A股反彈基礎

影響股市利好與利空消息

　　宏觀(guān)新聞

　　1、當地時(shí)間12月3日，因國內政治紛爭加劇，韓國總統尹錫悅宣布“緊急戒嚴”。韓國國會(huì )隨后舉行緊急全體會(huì )議，通過(guò)解除戒嚴決議。4日凌晨，尹錫悅再次發(fā)表講話(huà)，宣布解除戒嚴令。

　　2、2024年12月3日，中共中央政治局委員、外交部長(cháng)王毅在北京會(huì )見(jiàn)美國外交政策全國委員會(huì )會(huì )長(cháng)兼首席執行官埃利奧特一行。王毅指出，下一步中美關(guān)系走向取決于美方的選擇，也有待雙方的努力，希望美方同中方相向而行。中國無(wú)意挑戰或取代美國，美國也不要陷入“競贏(yíng)”中國的迷思。

　　3、外交部發(fā)言人林劍昨日在例行記者會(huì )上表示，中方已就美國再次更新半導體出口管制規則，制裁中國企業(yè)，惡意打壓中國科技進(jìn)步提出嚴正交涉。中方敦促美方尊重市場(chǎng)經(jīng)濟規律和公平競爭原則，并將采取必要措施，堅決維護自身安全和發(fā)展利益。

　　4、商務(wù)部發(fā)布關(guān)于加強相關(guān)兩用物項對美國出口管制的公告提到，禁止兩用物項對美國軍事用戶(hù)或軍事用途出口。原則上不予許可（金麒麟分析師）鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實(shí)施更嚴格的最終用戶(hù)和最終用途審查。

　　行業(yè)新聞

　　1、昨日，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì )、中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )、中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )、中國通信企業(yè)協(xié)會(huì )集體發(fā)布聲明，呼吁國內企業(yè)審慎選擇采購美國芯片。

　　2、在車(chē)載芯片領(lǐng)域，日美歐大型企業(yè)具有優(yōu)勢，中國國產(chǎn)比例僅為1成左右。蓋世汽車(chē)的數據顯示，控制電流、影響純電動(dòng)汽車(chē)性能的功率半導體的中國國產(chǎn)比例僅為15%左右，用于實(shí)現自動(dòng)駕駛等的尖端芯片則不到5%。包括這些芯片在內的車(chē)載芯片整體的國產(chǎn)比例被認為在1成左右，僅為估計國產(chǎn)比例達到約2成的芯片整體的一半。

　　3、記者了解到，券商試點(diǎn)跨境理財通業(yè)務(wù)將于今日正式展業(yè)，符合要求的投資者可進(jìn)行投資。目前14家試點(diǎn)券商正加緊最后的沖刺準備工作，以期拿到展業(yè)當日首單。

　　4、乘聯(lián)會(huì )表示，根據月度初步數據綜合預估，11月全國新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量146萬(wàn)輛，同比增長(cháng)51%，環(huán)比增長(cháng)6%。

　　5、商務(wù)部流通發(fā)展司司長(cháng)李佳路介紹，2024到2026年，商務(wù)部、財政部將分三批開(kāi)展全國現代商貿流通體系試點(diǎn)工作。前期，20個(gè)城市正式進(jìn)入2024年試點(diǎn)名單。

　　6、12月3日下午，上海市國資委召開(kāi)上海國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)工作推進(jìn)會(huì )。上海市國資委副主任馬曉賓指出，當前國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)進(jìn)度總體符合預期，要保持爭分奪秒沖刺的勁頭，確保今年年底前完成改革主體任務(wù)的70%以上。要提高認識，深刻領(lǐng)會(huì )深化國資國企改革的重要意義。

　　7、四川省算力調度服務(wù)平臺上線(xiàn)。這一平臺已形成跨行業(yè)、跨地區、跨層級的算力服務(wù)資源池，囊括超算、智算、通算等算力類(lèi)型，可提供超每秒百億億次浮點(diǎn)運算的算力服務(wù)。

　　8、工信部副部長(cháng)辛國斌在2024裝備制造業(yè)發(fā)展大會(huì )開(kāi)幕式致辭中指出，工信部將著(zhù)力促進(jìn)裝備制造業(yè)穩定增長(cháng)，謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩增長(cháng)政策，推動(dòng)出臺增量措施。從會(huì )上了解到，目前中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )正在組織編制機械工業(yè)“十五五”規劃。

　　公司新聞

　　1、和輝光電公告，集成電路基金持股比例降至11.7%。

　　2、北方華創(chuàng )公告，被列入美國商務(wù)部“實(shí)體清單”不會(huì )對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　3、成都華微公告，發(fā)布32位高速高可靠MCU芯片。

　　4、日出東方公告，公司高級管理人員收到江蘇證監局警示函。

　　5、敷爾佳公告，擬在春節前實(shí)施分紅，每10股派發(fā)現金股利5元。

　　6、市場(chǎng)消息稱(chēng)，飛天茅臺建議零售價(jià)或從1499元/瓶提至1699元/瓶。對此，茅臺方面回復記者稱(chēng)“暫無(wú)相關(guān)計劃”。

　　7、聯(lián)科科技公告，“高壓電纜屏蔽料用導電炭黑”產(chǎn)品通過(guò)鑒定。

　　8、五洲新春公告，市場(chǎng)上有流出類(lèi)似公司調研記錄內容并非通過(guò)公司調研釋放的信息，為市場(chǎng)不實(shí)信息。

　　9、南京化纖公告，南京工藝產(chǎn)品下游應用主要為數控機床等行業(yè)，人形機器人應用訂單額極小。

　　10、永泰能源公告，與晉商銀行、山西銀行簽署銀企合作協(xié)議，獲得首筆5億元銀團貸款。

　　11、新世界公告，股東國華人壽持股比例降至5%。

　　12、賽微電子公告，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金累計減持872.46萬(wàn)股公司股份。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股周二收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.17%，納指漲0.40%，標普500指數漲0.05%，納指與標普500指數續創(chuàng )收盤(pán)新高。黃金股普漲，科爾黛倫礦業(yè)漲逾8%，赫克拉礦業(yè)漲超6%。熱門(mén)中概股漲跌互現，納斯達克中國金龍指數收漲1.16%。歐洲三大股指收盤(pán)小幅上漲，德國DAX指數漲0.42%，法國CAC40指數漲0.26%，英國富時(shí)100指數漲0.56%。

　　2、大宗商品方面，紐約商品交易所2025年1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲1.84美元，收于每桶69.94美元，漲幅為2.70%；2025年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.79美元，收于每桶73.62美元，漲幅為2.49%。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.28%報2666美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.11%報31.515美元/盎司。

　　投資機會(huì )參考

　　1、華為正開(kāi)展5.5G網(wǎng)絡(luò )場(chǎng)景下的機器人應用，機構稱(chēng)國產(chǎn)供應鏈有望迎利好

　　據《科創(chuàng )板日報》記者獨家獲悉，華為正聯(lián)合中國移動(dòng)、樂(lè )聚機器人開(kāi)展5.5G網(wǎng)絡(luò )場(chǎng)景下的機器人應用，面向B端和C端的多種場(chǎng)景。不久前，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新中心正式運營(yíng)，樂(lè )聚機器人等16家企業(yè)與華為簽署了合作備忘錄。

　　業(yè)內人士指出，華為的入局不僅能加速合作伙伴的成長(cháng)，還將促進(jìn)整個(gè)行業(yè)發(fā)展。開(kāi)源證券指出，海內外巨頭入局建立生態(tài)鏈，核心的AI體系加速迭代，人形機器人前景和落地更加樂(lè )觀(guān)。相比AI賦能后性能大幅提升的認知決策系統，高可靠性、高性能、低成本的硬件供應鏈是支撐落地的關(guān)鍵，具有強大跟隨、制造和降本能力的國產(chǎn)供應鏈優(yōu)勢明顯，有望迎來(lái)利好。

　　2、國資委、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)文支持央企創(chuàng )投基金

　　據媒體報道，國務(wù)院國資委、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺政策措施，推動(dòng)中央企業(yè)創(chuàng )業(yè)投資基金高質(zhì)量發(fā)展，支持中央企業(yè)發(fā)起設立創(chuàng )業(yè)投資基金，重點(diǎn)投早、投小、投長(cháng)期、投硬科技。

　　華西證券發(fā)布研報稱(chēng)，此前國新辦新聞發(fā)布會(huì )證監會(huì )表示努力會(huì )同各方面暢通私募股權創(chuàng )投基金“募投管退”各環(huán)節循環(huán)。對多元金融領(lǐng)域，創(chuàng )投公司將受益于募投管退各環(huán)節循環(huán)暢通、并購重組的相關(guān)政策落地，央企金控平臺將受益于集團業(yè)務(wù)協(xié)同、深化改革和長(cháng)線(xiàn)資金的配置偏好。

　　3、這類(lèi)技術(shù)未來(lái)或被廣泛采用，AI使得相關(guān)設備真正融入到用戶(hù)生活

　　Omdia最新報告顯示，全球空間計算市場(chǎng)規模預計在2024年將達到45億美元，并于2029年超過(guò)100億美元，在消費者和企業(yè)用例中被廣泛采用，其累計平均增長(cháng)率（CAGR）將達到18%。

　　空間計算是一種新興的計算模型，空間計算的“空間”是指人類(lèi)生活的物理空間。不同于3D建模與數字設計等領(lǐng)域，空間計算是包括所有關(guān)聯(lián)人、虛擬人物、機器人在內實(shí)現現實(shí)與虛擬世界交互的軟硬件技術(shù)。市場(chǎng)分析指出，空間計算技術(shù)在人形機器人的應用上發(fā)揮著(zhù)重要作用，人形機器人需要與真實(shí)環(huán)境互動(dòng)，而空間計算技術(shù)能夠幫助其更加精準地理解物理環(huán)境。AI的交互能力將成為空間計算設備的核心能力，將使得空間計算設備成為真正融入到用戶(hù)生活的智能設備。因此，除了傳統的外設、 動(dòng)捕等交互方式外，AI大語(yǔ)言模型有望開(kāi)創(chuàng )人、機、環(huán)境交互的新范式，從而使得空間計算設備能夠理解和解釋虛擬和現實(shí)世界。

　　4、該消費市場(chǎng)迎來(lái)繁榮！今年雙11期間有細分產(chǎn)品成交額翻倍增長(cháng)

　　據報道，2024年TOPS中國寵業(yè)年度大會(huì )將于12月17日至19日在江蘇蘇州舉辦。據悉，會(huì )議包含11場(chǎng)高端活動(dòng)、1場(chǎng)跨年演說(shuō)、1場(chǎng)尾牙晚宴，預計吸引超過(guò)3500名寵物公司決策者和商家到會(huì )，此外，大會(huì )將新增“小寵異寵板塊”。

　　在當今社會(huì )，寵物已經(jīng)悄然成為許多家庭不可或缺的一員，隨著(zhù)寵物家庭地位的提升，寵物消費市場(chǎng)也迎來(lái)了前所未有的繁榮。2024年雙11期間，京東超市寵物智能用品成交額同比增長(cháng)105%，智能魚(yú)缸成交額同比增長(cháng)159%。天貓國際雙11寵物高增長(cháng)品牌類(lèi)目榜中，貓零食濕糧包/餐盒、貓/狗美容護理工具、貓狗美容護理用品（五官清潔）等類(lèi)目均實(shí)現了大幅增長(cháng)。目前，寵物產(chǎn)業(yè)持續擴容，市場(chǎng)滲透率也不斷提升。據相關(guān)數據統計，2023年我國已有犬貓合計1.22億只，同比增長(cháng)4.29%，且單只寵物的年均消費金額近幾年總體呈現上漲趨勢。

停復牌

　　【停牌】

　　600331 宏達股份

　　【復牌】

　　無(wú)

公告速遞

　　【品大事】

　　日出東方：公司高級管理人員收到江蘇證監局警示函

　　日出東方（603366）公告，公司高級管理人員焦青太收到江蘇證監局警示函。焦青太的配偶孫克美通過(guò)其賬戶(hù)買(mǎi)賣(mài)公司股票，2024年6月6日至2024年6月19日買(mǎi)入18.87萬(wàn)股，成交金額70.55萬(wàn)元，2024年11月7日賣(mài)出4.94萬(wàn)股，成交金額32.21萬(wàn)元，存在買(mǎi)入后六個(gè)月內賣(mài)出的行為，構成短線(xiàn)交易。焦青太已收到江蘇證監局出具的警示函，并需在10個(gè)工作日內報送書(shū)面報告。

　　三連板巨輪智能：機器人相關(guān)業(yè)務(wù)收入對公司短期業(yè)績(jì)影響有限

　　連續三個(gè)交易日漲停的巨輪智能（002031）發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司關(guān)注到有媒體將公司列為“機器人概念”相關(guān)股票，截至本公告披露日，相關(guān)業(yè)務(wù)收入對公司短期業(yè)績(jì)影響有限。

　　敷爾佳：擬在春節前實(shí)施分紅每10股派發(fā)現金股利5元

　　敷爾佳（301371）公告，公司擬在春節前實(shí)施分紅，并于2024年12月3日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于春節前利潤分配預案的議案》。具體利潤分配方案如下：以總股本4億股為基數，向全體在冊股東按每10股派發(fā)現金股利5元（含稅），合計派發(fā)現金股利2億元（含稅），本次不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　顧地科技：公司收到法院傳票及起訴書(shū)

　　顧地科技（002694）公告，2024年12月2日，公司收到湖北省鄂州市鄂城區人民法院下發(fā)的《傳票》以及《民事訴狀》等文件，傳喚案由為合同糾紛，開(kāi)庭時(shí)間為2024年12月13日。公司所處的當事人地位為被告，涉案金額8018.4萬(wàn)元。本次訴訟結果存在不確定性，尚不能確定對公司本期利潤或期后利潤的影響。

　　廣汽集團：擬13.31億元轉讓巨灣技研股權

　　廣汽集團（601238）公告，擬按評估價(jià)格將公司持有的15.82%巨灣技研股權轉讓給公司控股股東廣汽工業(yè)集團；公司全資子公司廣汽資本擬將其持有的3%巨灣技研股權轉讓給廣汽工業(yè)集團。上述股權轉讓的對價(jià)約為13.31億元。本次轉讓完成后，公司將不再直接持有巨灣技研的股權，仍通過(guò)全資子公司廣汽資本間接持有其15.6%的股權；同時(shí)根據協(xié)議約定，廣汽資本將不再具有巨灣技研的董事、管理層提名權，不再對巨灣技研構成重大影響。本次股權轉讓預計將導致公司本年度歸母凈利潤增加約12.8億元，連同會(huì )計核算方式調整預計對公司2024年合并報表歸母凈利潤合計增加約22.6億元。

　　貴州三力：擬受讓漢方藥業(yè)22.91%股權

　　貴州三力（603439）公告，公司擬受讓鄧代興所持有漢方藥業(yè)22.9111%的股權，本次股權轉讓價(jià)款為1.7億元。本次股權轉讓完成后，公司將持有漢方藥業(yè)98.8039%股權。本項目的順利實(shí)施，將進(jìn)一步加強公司對中藥板塊子公司的控制、增厚上市公司的利潤。

　　宏達股份：蜀道投資集團有限責任公司要約收購期滿(mǎn)股票停牌

　　宏達股份（600331）公告，控股股東蜀道投資集團有限責任公司向公司除蜀道投資集團有限責任公司、四川宏達實(shí)業(yè)有限公司、四川信托有限公司-四川信托-名嘉百貨流動(dòng)資金貸款集合資金信托計劃以外的其他股東發(fā)出全面要約收購。截至2024年12月3日，本次要約收購期限屆滿(mǎn)，因需進(jìn)一步確認要約收購結果，公司股票于2024年12月4日（星期三）停牌一個(gè)交易日，并將在要約收購結果公告當日復牌。

　　江蘇國信：華僑城資本擬通過(guò)公開(kāi)征集轉讓的方式協(xié)議轉讓公司7.36%股份

　　江蘇國信（002608）公告，持股10.36%的股東深圳華僑城資本投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華僑城資本”擬通過(guò)公開(kāi)征集轉讓的方式協(xié)議轉讓其持有的公司2.78億股股份，約占總股本的7.36%。股份性質(zhì)為無(wú)限售條件流通股，轉讓價(jià)格不低于7.63元/股。

　　【觀(guān)業(yè)績(jì)】

　　北部灣港：11月貨物吞吐量2939.87萬(wàn)噸

　　北部灣港（000582）公告，11月貨物吞吐量為2939.87萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.56%；2024年累計貨物吞吐量為2.99億噸，同比增長(cháng)5.85%。集裝箱部分，11月完成79.91萬(wàn)標準箱，同比增長(cháng)12.29%；2024年累計完成821.86萬(wàn)標準箱，同比增長(cháng)13.85%。

　　【增減持】

　　中金黃金：股東擬減持不超0.47%公司股份

　　中金黃金（600489）公告，股東國新發(fā)展持有公司3.13%股份，擬通過(guò)集中競價(jià)方式減持所持有的公司股份共計不超過(guò)2274.63萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的0.47%。

　　【簽大單】

　　中電興發(fā)：控股子公司聯(lián)合中標蘇州市人工智能算力中心項目

　　中電興發(fā)（002298）公告，公司控股子公司泰達設計作為聯(lián)合牽頭人中標蘇州市人工智能算力中心項目工程總承包（EPC），近日已收到中標通知書(shū)，中標總金額為6.71億元，占公司最近一期經(jīng)審計的營(yíng)業(yè)收入的29.97%，預計可能對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將產(chǎn)生一定的影響。

　　盛德鑫泰：與東方鍋爐簽訂1.32億元金屬材料采購合同

　　盛德鑫泰（300881）公告，近日，公司與東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東方鍋爐”）簽訂了《金屬材料采購合同》，根據合同約定，東方鍋爐向公司采購合金鋼管共計1.32億元（含稅）。

　　北自科技：簽訂1.58億元立體倉儲系統項目

　　北自科技（603082）公告，公司近日與箭達天下（吉林）輪胎有限公司簽訂了《箭達天下（吉林）輪胎有限公司半鋼成品智能物流立體倉儲系統項目》，合同總價(jià)為1.58億元。