蘇行轉債將觸發(fā)有條件贖回 蘇州銀行大股東宣布以可轉債轉股等方式增持

　　藍鯨新聞1月9日訊（記者 金磊）1月8日晚間，蘇州銀行發(fā)布關(guān)于“蘇行轉債”可能滿(mǎn)足贖回條件的提示性公告。

　　若在未來(lái)11個(gè)交易日內有5個(gè)交易日該行股票收盤(pán)價(jià)不低于8.05元/股，將觸發(fā)“蘇行轉債”的有條件贖回條款，該行有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的“蘇行轉債”。

　　自2024年12月12日至2025年1月8日的19個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“蘇行轉債”當期轉股價(jià)格6.19元/股的130%（含130%），即8.05元/股。截至去年12月末，蘇行轉債仍有超79%尚未轉股。

　　有業(yè)內人士分析表示，對于上市公司而言，強制贖回可以促成持債人盡快轉股，免去上市公司償還利息和本金的壓力，可優(yōu)化上市公司財務(wù)結構、降低財務(wù)費用，若蘇行轉債成功觸發(fā)強贖，蘇州銀行大概率會(huì )選擇提前贖回剩余轉債，將有助于推進(jìn)蘇州銀行核心一級資本補充。

　　蘇州銀行于2021年4月12日通過(guò)深圳證券交易所向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行了5000萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　對銀行來(lái)說(shuō)，可轉債要成功轉股才能全部計入發(fā)行人的核心一級資本，但如果股價(jià)持續表現不佳，轉股難度也比較大，這也是目前存續銀行轉債發(fā)行人普遍面臨的挑戰。

　　去年以來(lái)，江銀轉債、無(wú)錫轉債、蘇農轉債、張行轉債等多只銀行轉債到期摘牌，但長(cháng)期以來(lái)由于股價(jià)低迷甚至大面積破凈而存在“轉股難”的問(wèn)題，多數都未實(shí)現充分的“債轉股”。

　　也因此，上市銀行能觸發(fā)強贖條件實(shí)現可轉債退市的情況也并不多見(jiàn)，去年年底，僅有成都銀行轉債觸發(fā)強贖擬提前贖回“成銀轉債”。

　　伴隨著(zhù)蘇行轉債距離提前贖回越來(lái)越近，該行大股東也考慮用可轉債轉股的方式進(jìn)行增持。

　　在發(fā)布公告的同日，該行大股東蘇州國際發(fā)展集團有限公司計劃從2025年1月14日起的六個(gè)月內，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行股份增持。

　　據了解，此次增持將通過(guò)集中競價(jià)交易以及購買(mǎi)可轉債轉股的方式實(shí)施，合計增持不少于3億元人民幣的蘇州銀行股份，本次增持股份的資金來(lái)源為其自有資金。

　　此時(shí)大股東發(fā)布用可轉債轉股等方式增持計劃，一方面可以穩定股價(jià)，另一方面，若此后成功將轉債轉股，將有利于推動(dòng)蘇州銀行核心一級資本的補充，有助銀行資本結構的優(yōu)化，還能實(shí)現對公司的增持，可謂一舉多得。