關(guān)閉信用卡業(yè)務(wù)中心 銀行進(jìn)入精細化管理下半場(chǎng)

　　來(lái)源：金融人事mini

　　作者：華秋實(shí)

　　銀行信用卡體制機制，繼續向新的方向演變。

　　前不久，國家金融監督管理局青島監管局批復，同意華夏銀行信用卡中心青島分中心終止營(yíng)業(yè)。這已是該行第三個(gè)終止營(yíng)業(yè)的信用卡分中心——

　　今年3月22日，華夏銀行信用卡中心天津分中心獲批終止營(yíng)業(yè)；去年12月，華夏銀行信用卡中心廣州分中心也宣布終止營(yíng)業(yè)。

　　雖然不到一年之內連續關(guān)閉三個(gè)位于大型城市的信用卡分中心，華夏銀行是獨一份，但是這一做法并不鮮見(jiàn)。

　　在信用卡業(yè)務(wù)如日中天的那些年，曾經(jīng)作為經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng )新模式的信用卡中心，因其獨立性強、結構扁平、經(jīng)營(yíng)效率高的優(yōu)勢，被寄予厚望，并長(cháng)足推動(dòng)了各行信用卡業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展。

　　但潮起終有潮落，在當前信用卡業(yè)務(wù)增長(cháng)處于下行趨勢下，在降本增效的壓力下，銀行不得不采用更加精細化的運營(yíng)管理方式來(lái)節省成本，“拿下”信用卡中心，便成為選擇之一。

　　01

　　多家銀行關(guān)閉信用卡分中心

　　信用卡業(yè)務(wù)的調整，也是當下銀行推進(jìn)體制機制改革的重要一環(huán)。

　　近兩年來(lái)，不光是華夏銀行，還有多家銀行對信用卡部門(mén)進(jìn)行了變動(dòng)。

　　其中，今年7月，國家金融監督管理總局廣西監管局發(fā)布了關(guān)于核準交通銀行太平洋信用卡中心桂林分中心終止營(yíng)業(yè)的批復，同意交通銀行太平洋信用卡中心桂林分中心終止營(yíng)業(yè)。

　　去年7月，蒙商銀行信用卡中心呼和浩特分中心獲批終止營(yíng)業(yè)，相關(guān)業(yè)務(wù)并入蒙商銀行呼和浩特分行信用卡業(yè)務(wù)部；6月，蒙商銀行信用卡中心呼倫貝爾分中心獲批終止營(yíng)業(yè)。

　　另外，去年10月底，上海農商行調整了零售條線(xiàn)一級部，由零售金融部、信用卡部調整為零售金融總部、財富管理及私人銀行部、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)部、基礎客群經(jīng)營(yíng)部。這意味著(zhù)上海農商行撤銷(xiāo)了信用卡部。

　　無(wú)獨有偶，在今年年初，平安銀行也全面啟動(dòng)組織架構調整，其中也將信用卡中心撤并劃入其他一級部門(mén)。

　　回溯看，實(shí)行事業(yè)部制的信用卡中心及其垂直體系，是借記卡發(fā)展逐漸飽和后，全面發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)的需要，而這成就了國內信用卡市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(cháng)。

　　何以如此奏效，這是因為，面對新市場(chǎng)時(shí)，利用這一經(jīng)營(yíng)模式能夠組建相對獨立且專(zhuān)業(yè)的團隊，并專(zhuān)注于信用卡業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節，如產(chǎn)品設計、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險控制、客戶(hù)服務(wù)等，迅速地開(kāi)疆拓土。而且因為事業(yè)部?jì)炔康娜?、財、物的決策權也相對獨立，差異化的績(jì)效考核制度等，也提高了部門(mén)經(jīng)營(yíng)的積極性。

　　從2002年開(kāi)始，工商銀行、建設銀行、平安銀行、中信銀行、招商銀行相繼成立信用卡中心，也是在幾年之內，我國信用卡市場(chǎng)發(fā)卡量從300萬(wàn)張擴張到了1億張以上。

　　截至2014年底，我國境內信用卡發(fā)卡量100萬(wàn)張以上、信用卡貸款規模300億元人民幣以上的14家商業(yè)銀行均已設立全國性信用卡中心。

　　2015年，銀監會(huì )發(fā)布的《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )2014年報》提出，將推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)管理框架改革，探索部分業(yè)務(wù)板塊和條線(xiàn)子公司制改革。這也標志著(zhù)信用卡專(zhuān)營(yíng)部門(mén)的發(fā)展達到頂峰。

　　但萬(wàn)物皆有周期，在多年的深耕細作后，事業(yè)部制的經(jīng)營(yíng)架構，在面對新的發(fā)展階段時(shí)，慢慢跟不上形勢了。

　　02

　　信用卡業(yè)務(wù)大幅萎縮

　　這背后是曾經(jīng)“吃香”的信用卡，漸漸“失寵”了，作為商業(yè)銀行零售引擎的信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)始收縮了，變化表現在銀行信用卡流通卡量縮減、交易規?？s水以及不良貸款率上升。

　　數據顯示，在2018年至2021年，全國信用卡數量增幅逐漸放緩，但自2022年開(kāi)始，直接出現下降。央行前不久發(fā)布的《2024年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，截止到2024年第二季度末數量為7.49億張，較2023年末的7.67億張，再度減少1800萬(wàn)張，較一季度環(huán)比下降1.53%。連續七個(gè)季度持續下降。

　　其中，“宇宙第一行”工行的信用卡發(fā)卡量由2022年末的1.65億張縮減至2023年末的1.53億張。截至今年年6月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量繼續較年初減少100萬(wàn)張至1.52億張。

　　“零售之王”招商銀行也是。2023年其信用卡流通卡9711.81萬(wàn)張，較上年末的10270.93萬(wàn)張減少約560萬(wàn)張。同樣截至2024年6月末，招商銀行信用卡流通卡9666.42萬(wàn)張，較上年末再下降0.47%。

　　另外，截至上半年末，中國銀行信用卡累計發(fā)卡1.46億張，較上年末減少200萬(wàn)張；建設銀行信用卡累計發(fā)卡1.31億張，較上年末減少100萬(wàn)張；交通銀行境內行信用卡在冊卡6488.83萬(wàn)張，較去年末減少約643萬(wàn)張；郵儲銀行信用卡新增發(fā)卡412.96萬(wàn)張，但結存卡量較上年末減少約282萬(wàn)張。

　　在從信用卡消費額看，六家國有銀行中五家同比呈現下降趨勢。

　　其中，截至2024年6月末，工商銀行信用卡消費額1.06萬(wàn)億元，相比去年同期減少0.03萬(wàn)億元，降低2.75%；建設銀行信用卡消費額1.38萬(wàn)億元，相比去年同期減少0.05萬(wàn)億元，降低3.50%；交通銀行信用卡消費額12362.99億元，相比去年同期減少1966.24億元，降低13.72%；郵儲銀行信用卡消費額5031.14億元，相比去年同期減少638.32億元，降低11.26%；中國銀行信用卡消費額6485.76億元，相比去年同期減少416.52億元，降低6.03%。

　　股份行中，9家股份行中有6家公布了上半年信用卡交易金額，但也都差強人意。

　　其中，在6家銀行中，光大銀行的信用卡交易額較去年同期下降幅度最大，同比降28.04%。興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行的下降幅度分別為18.17%、17.17%和14.1%；中信銀行和招商銀行的下降幅度雖然小于10%，但也分別高達8.44%和6.84%。

　　不僅如此，信用卡不良貸款也呈現了上升趨勢。上市銀行半年報披露信用卡不良率情況的16家銀行中，有13家不良率較去年底有所上升，工商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行信用卡不良率均超過(guò)3%，分別為3.03%、3.88%、3.24%。

　　那么，在信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量時(shí)代的新階段，需要銀行在降本增效的壓力下，在各個(gè)方面進(jìn)行更精細化的管理。

　　其實(shí)監管方面，信號也早已發(fā)出。在2022年7月，原中國銀保監會(huì )、央行就發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規范健康發(fā)展的通知》，要求從經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)卡營(yíng)銷(xiāo)、授信管理和風(fēng)險管控、資金流向、分期業(yè)務(wù)等多維度，對銀行業(yè)金融機構的信用卡業(yè)務(wù)作出規范。

　　03

　　降本增效下的精細化管理

　　所以，前文所述有的銀行取消信用卡中心或分中心，即是連鎖反應之一。

　　畢竟，開(kāi)設信用卡分中心需要投入大量的資金用于場(chǎng)地租賃、設備購置、人員招聘與培訓等，而且其與分行在部分零售業(yè)務(wù)層面存在重合，在當前銀行業(yè)凈息差承壓的背景下，銀行需要通過(guò) “節流” 來(lái)控制成本。

　　另外，隨著(zhù)信用卡發(fā)卡數量增長(cháng)放緩以及金融科技的發(fā)展，銀行不再需要大量的信用卡營(yíng)銷(xiāo)、審核人員。

　　對此調整的一個(gè)重要方向，就是將信用卡業(yè)務(wù)回歸分行管理。這一方面有利于成本控制，避免重復建設和資源浪費。另一方面，分行作為接觸客戶(hù)的第一線(xiàn)，更了解當地客戶(hù)的需求和特點(diǎn)。分中心回歸分行后，可以更好地發(fā)揮分行的本地化優(yōu)勢，提升客戶(hù)體驗。

　　值得注意的是，“屬地化經(jīng)營(yíng)”還有利于風(fēng)險管控，讓分行在信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控中發(fā)揮更大作用，以便更及時(shí)、有效地處理各類(lèi)信用卡相關(guān)問(wèn)題。這也符合監管的要求。

　　調整信用卡中心之外，各銀行“降本增效”的舉措并不少。比如，取消聯(lián)名信用卡。

　　像國有大行農業(yè)銀行，在7月19日公告稱(chēng)，因業(yè)務(wù)調整，2024年9月1日起，停發(fā)國家寶藏信用卡；7月10日，農業(yè)銀行更是公告了27款停發(fā)信用卡產(chǎn)品。

　　股份行也沒(méi)閑著(zhù)。7月15日，中信銀行信用卡中心發(fā)布公告，自2024年9月1日0時(shí)起，該行將停止發(fā)行“中信銀行錦江WeHotel聯(lián)名信用卡”。此前，該行已陸續宣布停發(fā)中信銀行騰訊和平精英聯(lián)名信用卡、中信銀行小米聯(lián)名信用卡黑科技版、中信銀行家樂(lè )福聯(lián)名信用卡等多款信用卡。

　　還有一些銀行調整了信用卡權益，通過(guò)提高獲得權益的門(mén)檻或者取消部分信用卡權益降低成本。

　　比如，建行前不久發(fā)布公告，2025年1月1日起，全球智尊信用卡（銀聯(lián)版）、龍卡私人銀行信用卡、龍卡鉆石信用卡、龍卡尊享白金信用卡不再享受建行指定國內機場(chǎng)貴賓廳服務(wù)，可繼續使用龍騰機場(chǎng)貴賓廳服務(wù)；農業(yè)銀行下線(xiàn)五倍積分包活動(dòng)，調整VISA全球支付白金卡境外消費積分規則，由“消費1美元獲12積分”變更為“消費1美元獲6積分”；交通銀行也對信用卡權益服務(wù)進(jìn)行調整，如沃爾瑪商戶(hù)的普通買(mǎi)單折扣由9.85折調整為9.9折。

　　有減法也有加法。

　　為了繼續有增量，一些銀行開(kāi)始“報團取暖”。今年，在北京，就在多個(gè)商場(chǎng)和公園門(mén)口發(fā)現，辦銀行卡的禮品越來(lái)越豐厚，辦信用卡可以獲得山地自行車(chē)、電動(dòng)車(chē)已十分常見(jiàn)，但條件是同時(shí)辦理多家銀行的信用卡。不過(guò)，也確實(shí)吸引不少用戶(hù)辦理。

　　同時(shí)，具有剛性年費的信用卡，也越來(lái)越成為業(yè)務(wù)的主推方向之一。

　　如招行新出的萬(wàn)事達世界卡剛性年費為3600元，和招行其他高端卡年費一致，但其中一項境內境外機票返現，單次最高返900元，對于愛(ài)好旅游和經(jīng)常出差的用戶(hù)，每年四次（2次境內、2次境外）相當于可覆蓋年費外還能免費享受其他權益。

　　今年以來(lái)，不少銀行都推出了更加便利的從普通免年費卡升級為白金卡的策略。像光大銀行就推出了“升級白金，更有腔調”的活動(dòng)，如通過(guò)分行渠道成功升級指定銀聯(lián)白金卡的用戶(hù)，額外送200元銀聯(lián)立減金。

　　信用卡業(yè)務(wù)在銀行零售業(yè)務(wù)中占據舉足輕重的地位，在當下難有增量，存量也承壓的境遇下，銀行如何從粗放式管理向精細化管理轉變，提升信用卡業(yè)務(wù)的質(zhì)效，任重道遠。