上市券商2024年業(yè)績(jì)“輪廓”初顯 4家頭部公司凈利潤均超百億元

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　　1月24日晚間，國泰君安披露了2024年度業(yè)績(jì)快報、海通證券披露了2024年業(yè)績(jì)預告，至此，已有6家上市券商發(fā)布了2024年業(yè)績(jì)快報、6家上市券商發(fā)布了2024年業(yè)績(jì)預告，上市券商2024年整體業(yè)績(jì)表現“輪廓”初顯。

　　據記者梳理，上市券商2024年表現整體向好，中信證券、國泰君安、中國銀河、招商證券等4家頭部券商去年凈利潤均超100億元；部分中小券商業(yè)績(jì)表現也頗為亮眼。

　　頭部券商業(yè)績(jì)超預期

　　截至1月24日，共有6家上市券商發(fā)布了業(yè)績(jì)快報，分別是中信證券、國泰君安、中國銀河、招商證券、國元證券、東北證券；6家上市券商發(fā)布了業(yè)績(jì)預告，分別是海通證券、華西證券、華林證券、紅塔證券、第一創(chuàng )業(yè)、東興證券。整體來(lái)看，上市券商業(yè)績(jì)向好，多家券商預計實(shí)現營(yíng)收、凈利潤“雙增長(cháng)”。

　　目前，在上市券商發(fā)布的2024年業(yè)績(jì)快報中，頭部券商表現出色。具體來(lái)看，2024年，中信證券實(shí)現營(yíng)業(yè)收入637.89億元，同比增長(cháng)6.19%；實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤217.04億元，同比增長(cháng)10.06%。國泰君安實(shí)現營(yíng)業(yè)收入434.06億元、同比增長(cháng)20.1%，歸屬于上市公司所有者的凈利潤130.18億元，同比增長(cháng)38.87%。中國銀河實(shí)現營(yíng)業(yè)收入353.7億元，同比增長(cháng)5.13%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤101.33億元，同比增長(cháng)28.62%。招商證券實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入208.72億元，同比增長(cháng)5.3%；實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤103.67億元，同比增長(cháng)18.29%。值得關(guān)注的是，國泰君安總資產(chǎn)首次突破萬(wàn)億元規模，達到10473.19億元、同比增長(cháng)13.17%。

　　同時(shí)，部分中小券商業(yè)績(jì)表現亮眼。東北證券業(yè)績(jì)快報顯示，2024年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入65.49億元，同比增長(cháng)1.14%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.03億元，同比增長(cháng)35.07%。國元證券業(yè)績(jì)快報顯示，2024年度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入78.39億元，同比增長(cháng)23.34%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤22.85億元，同比增長(cháng)22.33%。

　　此外，還有6家上市券商發(fā)布了2024年度業(yè)績(jì)預告。東興證券預計，實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤14.5億元至17億元，同比增長(cháng)76.89%至107.38%。第一創(chuàng )業(yè)預計，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.5億元至9.35億元，同比增長(cháng)157.07%至182.77%。紅塔證券預計，實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤為7.66億元，同比增長(cháng)145.34%。華西證券預計，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.4億元至8.1億元，同比增長(cháng)50.61%至90.61%。華林證券預計，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.4億元至4.4億元，同比增長(cháng)973.03%至1288.62%。此外，海通證券預計實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤為-34億元左右。

　　對于業(yè)績(jì)預虧原因，海通證券表示，主要是報告期內，公司境外金融資產(chǎn)估值大幅下降，投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)損益減少；境內市場(chǎng)股權融資規模下降，公司投行業(yè)務(wù)收入減少。目前，公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況穩定，資產(chǎn)負債結構良好，流動(dòng)性充裕。

　　業(yè)內人士推測，海通證券2024年境外金融資產(chǎn)估值大幅下降，可能是受到房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)重組方案不利變化的影響，對短期業(yè)績(jì)造成沖擊，但并非長(cháng)期負面因素，長(cháng)遠來(lái)看，有利于合并后公司的健康發(fā)展。

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)“功不可沒(méi)”

　　從目前已披露的上市券商業(yè)績(jì)預告和業(yè)績(jì)快報來(lái)看，2024年資本市場(chǎng)轉暖、自營(yíng)業(yè)務(wù)取得較好收益等因素成為上市券商實(shí)現業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要驅動(dòng)力。

　　關(guān)于2024年部分券商業(yè)績(jì)實(shí)現顯著(zhù)增長(cháng)的原因，自營(yíng)業(yè)務(wù)“功不可沒(méi)”。中國銀河表示，業(yè)績(jì)實(shí)現增長(cháng)，主要由于公司投資交易、財富管理等業(yè)務(wù)發(fā)展良好。東北證券也表示，主要因公司投資與銷(xiāo)售交易業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入實(shí)現同比增長(cháng)。第一創(chuàng )業(yè)表示，公司及時(shí)把握市場(chǎng)機會(huì )，自營(yíng)投資業(yè)務(wù)收入同比大幅增長(cháng)，投資銀行業(yè)務(wù)收入及證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入穩步增長(cháng)。

　　值得關(guān)注的是，去年9月下旬以來(lái)資本市場(chǎng)活躍度大幅提升，市場(chǎng)交投情緒高漲，也為券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)等多業(yè)務(wù)線(xiàn)帶來(lái)利好，為券商業(yè)績(jì)增長(cháng)提供強勁助力。國元證券表示，隨著(zhù)資本市場(chǎng)活躍度提高，公司自營(yíng)投資、財富信用等主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現收入同比顯著(zhù)增加。華西證券自營(yíng)投資業(yè)務(wù)積極把握市場(chǎng)機遇，財富管理業(yè)務(wù)對市場(chǎng)行情快速反應、精準發(fā)力。華林證券財富管理線(xiàn)上業(yè)務(wù)收入同比大幅增加。

　　對于上市券商2024年整體盈利情況，方正證券研究所所長(cháng)助理、金融首席分析師許旖珊表示：“預計2024年上市券商合計主營(yíng)收入同比增長(cháng)5.6%，歸母凈利潤同比增長(cháng)14.7%。從單季度來(lái)看，預計上市券商2024年第四季度歸母凈利潤同比增長(cháng)130%、環(huán)比增長(cháng)15%。分業(yè)務(wù)來(lái)看，預計2024年經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)為券商業(yè)績(jì)增長(cháng)的主要驅動(dòng)，預計2024年上市券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)凈收入、投行業(yè)務(wù)凈收入、資管業(yè)務(wù)凈收入、凈利息收入、凈投資收入分別同比增長(cháng)16%、下滑34.9%、下滑2.4%、下滑17%、增長(cháng)22.3%?！?/p>

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