突發(fā)！這家A股公司，重大資產(chǎn)重組終止！已籌劃1年多

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籌劃一年多后，萬(wàn)通發(fā)展（維權）（600246）收購S(chǎng)ource Photonics Holdings (Cayman) Limited（下稱(chēng)“索爾思光電”）控制權的事項最終擱淺。

轉型高端光模塊業(yè)務(wù)擱淺

2023年11月，萬(wàn)通發(fā)展公告，正在籌劃購買(mǎi)索爾思光電不低于51%的控股權，以對后者實(shí)現控股。

此后該公司進(jìn)一步披露，擬以現金方式購買(mǎi)轉讓方持有的索爾思光電60.16%的股份，其中以協(xié)議轉讓方式收購11名交易對方持有的標的公司1.16億股股份；以協(xié)議轉讓方式收購PACIFIC SMART DEVELOPMENTLIMITED持有的標的公司823.53萬(wàn)股股份。通過(guò)上述交易，上市公司將持有標的公司1.24億股股份，持股比例為60.16%。本次交易構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市。

不過(guò)在2025年1月26日晚間萬(wàn)通發(fā)展公告，1月24日該公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十五次臨時(shí)會(huì )議、第九屆監事會(huì )第十二次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項并授權公司管理層辦理本次終止后續事宜。

并購索爾思光電是萬(wàn)通發(fā)展從地產(chǎn)業(yè)務(wù)向光模塊領(lǐng)域轉型的重要舉措。

據此前披露，索爾思光電成都子公司負責研發(fā)與生產(chǎn)光組件與光模塊，常州子公司負責研發(fā)與生產(chǎn)光芯片與光組件，深圳子公司負責境內銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，臺灣子公司負責生產(chǎn)光芯片、光組件與光模塊，美國子公司負責北美商務(wù)拓展，澳門(mén)子公司負責海外出口業(yè)務(wù)。

索爾思光電主要通過(guò)控制的下屬企業(yè)開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，其主要產(chǎn)品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應用于自產(chǎn)的不同傳輸速率光模塊產(chǎn)品，是一家全球領(lǐng)先的光通信元器件供應商，其解決方案和產(chǎn)品被廣泛應用于數據中心與電信通信場(chǎng)景。

索爾思光電采用IDM運營(yíng)模式，具備綜合性研發(fā)能力與垂直技術(shù)整合能力。技術(shù)上，索爾思光電的各類(lèi)速率

近年來(lái)業(yè)績(jì)持續虧損

而受地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度下行影響，萬(wàn)通發(fā)展近年來(lái)業(yè)績(jì)持續虧損。2024年該公司預計實(shí)現歸母凈利潤為-5.8億元到-3.9億元，扣非凈利潤為-6.14億元至-4.24億元。

萬(wàn)通發(fā)展本對并購轉型寄予厚望。該公司曾表示，高端光模塊產(chǎn)品是數據中心和電信通信的重要產(chǎn)品，隨著(zhù)AI大模型和算力需求的爆發(fā)，市場(chǎng)對光模塊，尤其是高端光模塊產(chǎn)品的需求呈快速增長(cháng)。根據Light Counting預測，2027年全球光模塊市場(chǎng)規模將突破200億美元，2022年至2027年復合平均增長(cháng)率為12%，其中數通市場(chǎng)將占據光模塊市場(chǎng)規模的主導地位，同時(shí)在5G、光纖寬帶、消費電子和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域有廣泛引用。

對于終止重大資產(chǎn)重組的原因及影響，萬(wàn)通發(fā)展表示，終止本次重大資產(chǎn)重組事項系經(jīng)公司審慎研究，并與交易各方充分溝通、友好協(xié)商后做出的決定，不存在公司及交易各方承擔法律責任的情形。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，終止本次重大資產(chǎn)重組不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司自終止本次重大資產(chǎn)重組公告披露之日起至少1個(gè)月內不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項，未來(lái)將繼續圍繞既定的戰略目標有序開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和可持續發(fā)展能力。

根據相關(guān)規則，萬(wàn)通發(fā)展定于2025年1月27日（星期一）召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì )，將在信息披露規則范圍內就本次終止重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流。