DeepSeek沖擊全球算力！A股寒武紀一度跌近10%，這只股漲20%一字封板！英偉達、博通殺跌
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1月27日周一，DeepSeek沖擊全球算力，日本半導體股下挫。
今天早上，英偉達美股夜盤(pán)率先開(kāi)跌，跌幅一度達5%。博通也殺跌超4%。美股期貨持續走低，標普500指數期貨跌近1%，納斯達克100指數期貨跌1.8%，道指期貨跌近0.5%。
與此同時(shí)，主導星際之門(mén)計劃的軟銀集團股價(jià)一度下跌近6%，創(chuàng )下去年11月1日以來(lái)的最大跌幅。上周，特朗普宣布，OpenAI、軟銀和甲骨文聯(lián)合成立“星際之門(mén)（Stargate）”項目，在人工智能基礎設施方面至少投資5000億美元（折合人民幣約3.6萬(wàn)億元），創(chuàng )造10萬(wàn)個(gè)工作崗位。特朗普稱(chēng)其是“歷史上最大的人工智能基礎設施項目”。
A股市場(chǎng)，科技權重股早盤(pán)持續下挫，寒武紀跌幅一度擴大至近10%，截至發(fā)稿，寒武紀跌超4%。天孚通信、中際旭創(chuàng )、工業(yè)富聯(lián)、中興通訊等多只科技權重股大跌。
值得一的是，DeepSeek在A(yíng)股的概念股表現出色，每日互動(dòng)漲20%一字封板。浙江東方、華金資本、航錦科技皆開(kāi)盤(pán)漲停，卓創(chuàng )資訊大漲超15%，金山辦公、浪潮信息、中科曙光等科技藍籌開(kāi)盤(pán)也是大漲。
消息面上，1月27日，DeepSeek應用登頂蘋(píng)果美國地區應用商店免費APP下載排行榜，在美區下載榜上超越了ChatGPT。同日，蘋(píng)果中國區應用商店免費榜顯示，DeepSeek成為中國區第一。
據廣州日報報道，“DeepSeek爆火的原因主要可以歸結為兩點(diǎn)：性能和成本?！彼_摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學(xué)家鄭磊告訴記者。DeepSeek解釋稱(chēng)，R1在后訓練階段大規模使用了強化學(xué)習技術(shù)，在僅有極少標注數據的情況下，極大提升了模型推理能力。這種卓越的性能不僅吸引了科技界的廣泛關(guān)注，也讓投資界看到了其巨大的商業(yè)潛力。
更為關(guān)注的是，DeepSeek R1真正與眾不同之處在于它的成本——或者說(shuō)成本很低。DeepSeek的R1的預訓練費用只有557.6萬(wàn)美元，僅是OpenAI GPT-4o模型訓練成本的不到十分之一。同時(shí)，DeepSeek公布了API的定價(jià)，每百萬(wàn)輸入tokens 1元（緩存命中）/4元（緩存未命中），每百萬(wàn)輸出tokens 16元。這個(gè)收費大約是OpenAI o1運行成本的三十分之一，也因此，DeepSeek被稱(chēng)為AI界的“拼多多”。
“DeepSeek以較低的成本實(shí)現了高性能的AI模型，這使得其在市場(chǎng)競爭中具備了顯著(zhù)的優(yōu)勢，這種成本效益比無(wú)疑會(huì )吸引大量企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)選擇其產(chǎn)品和服務(wù)?！北本┥缈圃焊毖芯繂T王鵬表示。鄭磊直言，DeepSeek對硬件市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響，因為它可能會(huì )降低人工智能模型的硬件成本，從而推動(dòng)人工智能技術(shù)的發(fā)展。
有券商研報認為，DeepSeek-R1出圈，建議繼續重視應用環(huán)節、字節鏈投資機會(huì )。DeepSeek-R1的最大亮點(diǎn)在于其訓練方法，首次完全通過(guò)強化學(xué)習（RL）訓練大型語(yǔ)言模型，無(wú)需依賴(lài)監督微調（SFT）或人工標注數據，這一突破驗證了僅通過(guò)獎勵信號，模型也能發(fā)展出強大的推理能力。
分析認為，DeepSeek的性能和定價(jià)策略，使得其直接成為OpenAI的有力競爭者，可能階段性改變AI大模型的競爭格局。尤其是其完全開(kāi)源的特點(diǎn)，以及顯著(zhù)低于競品價(jià)格的特點(diǎn)，將有望加速?lài)a(chǎn)應用開(kāi)發(fā)及推廣。應用層面，類(lèi)似O系列模型，DeepSeek-R1能夠高效解決復雜數學(xué)問(wèn)題，適用于教育、科研等領(lǐng)域，值得關(guān)注。
DeepSeek集中代表了算法創(chuàng )新帶來(lái)的模型優(yōu)化是具有空間的，在底座模型當前并沒(méi)有顯著(zhù)代際提升的背景下，算法創(chuàng )新將有望加速縮小國內模型和海外模型的差距，但這一現象暫時(shí)也沒(méi)有辦法證明未來(lái)對于訓練環(huán)節的算力需求將下降，近期可以看到海外頭部大模型廠(chǎng)商的資本開(kāi)支計劃進(jìn)一步加大，也是證明。
在此背景下，Agent及端側可能是2025年應用的重要方向。伴隨著(zhù)OpenAI推出官方Agent，以及字節跳動(dòng)投入加大，將有望推動(dòng)AI應用的滲透普及，AI應用可能于2025年從邏輯走向落地。
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