對華半導體管制升級， “從1到100”國產(chǎn)替代在路上

　　國產(chǎn)化還在路上。

　　近日，美國對華半導體管制升級，涉及140家中國半導體企業(yè)實(shí)體，涵蓋了制造設備、制造軟件、高性能存儲等領(lǐng)域。這項旨在進(jìn)一步遏制中國半導體先進(jìn)制程的措施，是對半導體產(chǎn)業(yè)的又一次打擊，短期內許多企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受影響。然而，這對中國半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，并不完全是一件壞事，或許會(huì )促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的自立自強。

　　四大行業(yè)協(xié)會(huì )的共同發(fā)聲，美國芯片不再安全可靠，呼吁互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、汽車(chē)、通信行業(yè)及其他行業(yè)審慎采購美國芯片。各個(gè)行業(yè)需考慮在脫離美國半導體后，實(shí)現自立自強，供應鏈安全可控。半導體全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化已經(jīng)出現，但是實(shí)現國產(chǎn)替代尚需時(shí)日，特別在高端領(lǐng)域。同時(shí)行業(yè)內還需考慮，在美國加強半導體出口管制的情況下，如何實(shí)現中國半導體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　從國產(chǎn)化到國產(chǎn)替代

　　自從脫鉤斷鏈以來(lái)，中國半導體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步有目共睹。根據TechInsight，2018年中國半導體市場(chǎng)的自給率為15.9%，到了2023年增至23.3%，預計到2027年上升至26.6%。

　　從具體細分領(lǐng)域看，一部分環(huán)節的國產(chǎn)化率達到較高水平，然而還有很大部分環(huán)節的國產(chǎn)化率處于較低位置。根據華進(jìn)證券，2024年，8英寸硅片國產(chǎn)化率為55%，去膠機國產(chǎn)化率為80%，華大九天可支持28nm及以上模擬芯片全流程設計。然而，光刻膠、光刻機、涂膠顯影機、離子注入設備、量測設備等細分領(lǐng)域，國產(chǎn)化率不足10%，甚至不足5%。

　　半導體各個(gè)環(huán)節均實(shí)現了從0到1，但是從1到10，乃至100，尚且無(wú)法實(shí)現，有了國產(chǎn)化，但國產(chǎn)替代還難以實(shí)現。記者采訪(fǎng)中發(fā)現，不少細分領(lǐng)域的國內產(chǎn)品由于產(chǎn)品、生態(tài)等原因，和國外產(chǎn)品同臺競技時(shí)，無(wú)法獲得國內大客戶(hù)的青睞。

　　一位國內頭部EDA公司人員曾告訴第一財經(jīng)記者，國內EDA產(chǎn)品要替換國外主流產(chǎn)品，必須要在幾個(gè)核心指標上至少追平國外水準。另一位EDA企業(yè)人員在2024-2025全球半導體市場(chǎng)峰會(huì )總結了，國內與國際EDA廠(chǎng)家的差距來(lái)源：“首先，頭部IC設計公司一般選擇國外主流軟件，長(cháng)尾IC設計會(huì )用國外主流軟件的盜版版本；其次，大型代工廠(chǎng)合作有卡位效應，對于IC設計公司需要足夠的代工工藝信息，這是新EDA公司無(wú)法提供的；再次，國外EDA巨頭有工具鏈優(yōu)勢，可采用單點(diǎn)不收費或搭配銷(xiāo)售策略贏(yíng)得客戶(hù)；最后，國外巨頭的IP護城河較高，IC大廠(chǎng)把IP和EDA都鎖定在同一家企業(yè)，降低成本?！?/p>

　　在IC設計環(huán)節，情況也有相似之處。不少細分領(lǐng)域存在國產(chǎn)中低端產(chǎn)品多，大客戶(hù)所需的高端產(chǎn)品少的局面。紫光國微董事長(cháng)陳杰談到車(chē)規級MCU時(shí)說(shuō)：“國產(chǎn)中低端車(chē)規級MCU眾多，但是高端的不多，這是由于研發(fā)高端產(chǎn)品對于國內廠(chǎng)商而言，存在起步晚、研發(fā)周期長(cháng)、回報慢、難度高和生態(tài)缺的挑戰?！?/p>

　　模擬芯片也由于經(jīng)驗積累和產(chǎn)品矩陣等原因，國產(chǎn)率不高，不少高端模擬芯片還由ADI、TI等國外巨頭供應。CIC灼識咨詢(xún)執行董事董曉雅告訴記者：“目前模擬芯片國產(chǎn)化率15%左右，國外龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢，國內模擬芯片企業(yè)在技術(shù)經(jīng)驗積累及產(chǎn)品種類(lèi)豐富度存在一定劣勢?！?/p>

　　對于下游終端客戶(hù)而言，好不好用仍是關(guān)鍵的考慮替代與否的指標。蓉和咨詢(xún)CEO吳梓豪認為：“考慮到自主可控的因素，國內企業(yè)往往會(huì )盡量不用美國芯片。但一些國內芯片在性能方面和美國芯片尚且有差距。國內芯片要想替換美國芯片，必須做到性能接近，有價(jià)格優(yōu)勢，企業(yè)就會(huì )采用。沒(méi)有優(yōu)勢的話(huà)，企業(yè)可能不接受?！?/p>

　　不過(guò)隨著(zhù)美國對中國大陸的半導體產(chǎn)業(yè)管制不斷加強，不少業(yè)內人士認為，制裁升級有助于半導體產(chǎn)業(yè)降低對美國供應鏈的依賴(lài)，從而加速供應鏈的多個(gè)細分領(lǐng)域的國產(chǎn)化。近日，中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì )、中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )和中國通信企業(yè)協(xié)會(huì )陸續發(fā)布聲明表示，美國對華管制措施的隨意性影響了美國芯片產(chǎn)品的穩定供應，多行業(yè)對于采購美國企業(yè)芯片的信任和信心已經(jīng)動(dòng)搖，美國芯片不再可靠，不再安全，為保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全穩定，建議國內企業(yè)謹慎采購美國芯片。

　　招商電子表示，本輪新規管制力度升級，先進(jìn)制造、封裝等領(lǐng)域國產(chǎn)化有望進(jìn)一步加速，建議關(guān)注先進(jìn)制造、HBM及先進(jìn)封裝、上游設備、零部件、材料、國產(chǎn)算力等領(lǐng)域國產(chǎn)化和自主可控進(jìn)程。

　　面對新一輪制裁，多家半導體設備、材料及EDA公司早已尋找國內供應商。它們表示，本次制裁對它們的實(shí)質(zhì)性影響相對有限，已提前布局關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)力度，以擺脫對美國技術(shù)和市場(chǎng)的依賴(lài)。

　　探索國產(chǎn)化的路徑

　　這次半導體設備廠(chǎng)商成為美國半導體管制的“重災區”，不過(guò)對于這些廠(chǎng)商而言，這是可預見(jiàn)之事。為了應對可能的管制，它們早早開(kāi)始尋找國內供應商，甚至在一開(kāi)始就開(kāi)啟了關(guān)鍵零部件自研。拓荊科技董事長(cháng)呂光泉曾透露，他和國內供應商更像是合作伙伴：“半導體設備的零部件具有很高的定制化成分，所以我們會(huì )和零部件廠(chǎng)商在設備研發(fā)階段一起開(kāi)發(fā)和驗證，是一個(gè)長(cháng)期而持續的過(guò)程?！彼€表示：“我們需要供應商不斷跟著(zhù)我們完成下一代設備的零部件研發(fā)，啃下一塊硬骨頭?！?/p>

　　不過(guò)，多家半導體設備廠(chǎng)商表示，雖然國內零部件廠(chǎng)商起步較晚，產(chǎn)品質(zhì)量有待提升，但是可幫助設備廠(chǎng)商基本實(shí)現零部件的國產(chǎn)化。中微公司董事長(cháng)尹志堯曾談道，中微公司的刻蝕設備和MOCVD在零部件的質(zhì)量和可靠性方面，與國際水平有差距，但是基本實(shí)現國產(chǎn)化。

　　“理想狀態(tài)下全球集成電路產(chǎn)業(yè)是相互協(xié)作，包含幾千個(gè)環(huán)節，沒(méi)有一個(gè)國家目前能從上到下全部打通?！币緢虮硎?。除了與國內供應商進(jìn)行深度綁定，是國產(chǎn)化的一條路徑外，尋找美國以外的國際供應商在中國大陸的供應也可行?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì )和中國通信企業(yè)協(xié)會(huì )都認為，下游終端企業(yè)應擴大與其他國家和地區芯片企業(yè)合作，平等對待內外資企業(yè)在華生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　目前，多家歐洲半導體公司正在加大中國大陸市場(chǎng)的投入，為大陸客戶(hù)提供本地化供應。意法半導體在歐洲舉辦的一場(chǎng)投資者峰會(huì )上再次強調“China for China”對公司業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要性。它還宣布和華虹公司在MCU、BCD、IGBT等領(lǐng)域開(kāi)展合作，來(lái)滿(mǎn)足大陸本土客戶(hù)的市場(chǎng)需要。無(wú)獨有偶，恩智浦在近期于新加坡舉辦的開(kāi)工儀式上透露，公司正在想辦法服務(wù)需要在華境內生產(chǎn)能力的客戶(hù)，建立一條中國供應鏈。

　　另外，探索不一樣的半導體技術(shù)路線(xiàn)也是可選項。南方科技大學(xué)教授呂正紅告訴第一財經(jīng)記者，目前中國大陸的半導體產(chǎn)業(yè)在多領(lǐng)域存在較大差距?！肮饪虣C、光刻機、光刻機！”他連說(shuō)了三遍?！皣鴥裙饪虣C水平和國際領(lǐng)先水平的差距預計在未來(lái)幾年內難以填平，更加可行路徑是探索一條有別于當前主流的技術(shù)路線(xiàn)，比如加大研發(fā)量子芯片和光子芯片，繞過(guò)需要光刻機的技術(shù)棧?！?/p>

　　合肥開(kāi)悅半導體董事長(cháng)王向東認為，除了阿斯麥的極紫外光技術(shù)（EUV）這種最新光刻技術(shù)外，國內可把技術(shù)研發(fā)的焦點(diǎn)放在別處，比如另一項最新光刻技術(shù)，納米壓印。業(yè)內可嘗試探索一條不一樣的先進(jìn)光刻技術(shù)路徑。

　　要做好國產(chǎn)化，或許最重要還在于團結?！凹呻娐樊a(chǎn)業(yè)鏈非常長(cháng)，有軟件、設備、材料、前端設計、后端封測，每個(gè)領(lǐng)域又可分出多個(gè)環(huán)節。要做好這個(gè)產(chǎn)業(yè)，全行業(yè)的人必須團結起來(lái)?！眲P諾中星董事長(cháng)孫鳳霞表示。