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十大機構看后市:政策將再次提振市場(chǎng)信心,資本市場(chǎng)改革牛,堅定看多

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  本周三大指數,滬指漲2.33%,深成指漲1.66%,創(chuàng )業(yè)板指漲1.94%。A股后市怎么走?看看機構怎么說(shuō)。

  中信證券:政策將再次提振市場(chǎng)信心

  中央經(jīng)濟工作會(huì )議的政策定調預計仍將積極,將再次提振投資者信心,前期一攬子政策的落地起效與社融發(fā)力下,國內經(jīng)濟跨年穩步恢復且動(dòng)能不減,宏觀(guān)流動(dòng)性環(huán)境趨于平穩,且近期仍有降準可能,機構資金、活躍資金與散戶(hù)資金有望形成共振,驅動(dòng)A股跨年行情,配置上,建議繼續向績(jì)優(yōu)成長(cháng)和內需消費切換。

  招商證券:股票資產(chǎn)相對債券資產(chǎn)的性?xún)r(jià)比進(jìn)一步提升

  本周10 年期國債收益率繼續震蕩下行,在12 月2 日下破“2.0%”關(guān)口。目前來(lái)看,10 年期國債收益率低于2%,在未來(lái)寬松貨幣政策有望持續情形下,市場(chǎng)中長(cháng)期利率中樞可能進(jìn)一步下移,市場(chǎng)中高收益率資產(chǎn)荒進(jìn)一步加劇,股票資產(chǎn)相對債券資產(chǎn)的性?xún)r(jià)比進(jìn)一步提升。目前理財產(chǎn)品及存款利率的預期回報率均在下降,各類(lèi)型資產(chǎn)的預期回報率均在下滑,居民存款和凈存款飆升,居民待投資金大幅增加。在這種資產(chǎn)荒的狀態(tài)下,若后續權益市場(chǎng)賺錢(qián)效應持續改善,居民存款向權益市場(chǎng)搬家,理論上A 股將有較大的上行空間。

  海通策略:科技制造和中高端制造有望成中期股市主線(xiàn)

  M1反映企業(yè)生產(chǎn)擴張、居民消費購房、政府財政擴張意愿,是經(jīng)濟基本面的領(lǐng)先指標,同比拐點(diǎn)大多對應著(zhù)股市拐點(diǎn)。②本次M1口徑擴容后波動(dòng)收窄、趨勢一致,但依然是價(jià)格和盈利周期的領(lǐng)先指標,對股市仍有指引意義。③新口徑下M1同比仍偏弱,行情升級需密切關(guān)注增量政策及基本面趨勢,結構上基本面占優(yōu)的科技及中高端制造或是中期主線(xiàn)。

  廣發(fā)策略劉晨明(金麒麟分析師):年末大小盤(pán)風(fēng)格如何演繹?

  下周關(guān)鍵會(huì )議,我們預計政策態(tài)度相對積極的概率更大,市場(chǎng)風(fēng)格可能會(huì )階段性走向均衡,比如過(guò)去兩個(gè)月滯漲的順周期白馬可能中樞上移。但是,考慮到明年二季度之前是宏觀(guān)數據相對真空期,經(jīng)濟的復蘇力度較難證真或證偽,市場(chǎng)風(fēng)格或反復,但題材行情、小盤(pán)行情可能仍會(huì )占主導。

  申萬(wàn)宏源策略:新主題是反彈生命線(xiàn)

  交易性資金熱度維持,新主題出現,12 月反彈行情有望延續。中期判斷不變,歲末年初是政策面和基本面的驗證期,市場(chǎng)主要矛盾切換,資金推動(dòng)行情的阻力增加,風(fēng)險偏好可能邊際回落,反彈后跨年行情可能偏弱。

  浙商證券:與其舉頭問(wèn)天 不如躬身尋路

  經(jīng)過(guò)一輪強有力的分母端行情的充分演繹之后,市場(chǎng)將逐步進(jìn)入尋求分子端邏輯驗證的階段。我們認為與其博弈政策力度和節奏,不如靜下心來(lái)尋找景氣改善的領(lǐng)域。已出臺政策逐步落地后能否轉化為經(jīng)營(yíng)數據的改善,或是市場(chǎng)從震蕩整固期走向第二輪升勢的核心?;趯Ω餍袠I(yè)基本面景氣恢復情況的梳理,結合年度行業(yè)打分表結論,建議一季度優(yōu)先從大金融、順周期、硬科技三大板塊中尋找具體標的。

  萬(wàn)聯(lián)證券:交投熱度有所回升

  近日,國務(wù)院國資委、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺政策措施,支持中央企業(yè)發(fā)起設立創(chuàng )業(yè)投資基金。相關(guān)政策措施明確中央企業(yè)創(chuàng )業(yè)投資基金要投早、投小、投長(cháng)期、投硬科技,以具備硬科技實(shí)力的種子期、初創(chuàng )期、成長(cháng)期的科技創(chuàng )新企業(yè)為主要投資標的。行業(yè)配置方面,建議關(guān)注:1)被動(dòng)投資理念興起,指數成分有望持續受益;2)新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)成長(cháng)板塊中關(guān)注電子、AI 算力、低空經(jīng)濟等領(lǐng)域。

  西部證券:資本市場(chǎng)改革牛,堅定看多

  我國目前處于內需強化的變遷初期,金融周期的信用擴張底部企穩,需要資本利得和投資收益來(lái)推動(dòng)整體經(jīng)濟周期企穩回升,資本市場(chǎng)作為主要抓手一箭三發(fā),一是形成較好的慢牛形態(tài),推動(dòng)居民在收入端的增速上行,進(jìn)而提升消費,二是形成較好資本流動(dòng)環(huán)節,從過(guò)往的居民、企業(yè)、居民的消費信用循環(huán),增加市場(chǎng)、居民、企業(yè)、市場(chǎng)的新型循環(huán)體系,提升財政貨幣支出彈性,進(jìn)一步提升增長(cháng)動(dòng)能,三是通過(guò)重視投資者的資本市場(chǎng),形成較好的投資氛圍,使得投資者能夠獲得資本利得的同時(shí),吸引海外投資進(jìn)入中國市場(chǎng),企業(yè)獲得更多正面現金流,是未來(lái)三年的重中之重。

  國開(kāi)證券:聚勢而起 向新而行

  股市有望發(fā)揮“正反饋”功能,在政策端不斷加力提質(zhì)的基礎上,“預期管理”、“市值管理”對市場(chǎng)的運行將發(fā)揮更加積極的作用。2025 年預期管理層面將有進(jìn)一步改善的空間,我國資本市場(chǎng)或保持一定的活躍度;上市公司在戰略維度做好市值管理有助于穩定市場(chǎng)預期。2025Q1 市場(chǎng)或震蕩尋底,年報一季報披露完畢后可對市場(chǎng)更加積極樂(lè )觀(guān)。特別在全球股市存在下行壓力的背景下,中國資產(chǎn)有望被國際資本增配。

  東吳證券:流動(dòng)性交易能否跨年?

  跨年行情的配置仍需關(guān)注政策催化密集、產(chǎn)業(yè)景氣向上的中小盤(pán)、科技方向。但是市場(chǎng)仍有階段性向基本面交易方向切換的可能,這一方面是由于市場(chǎng)交易的自我強化有可能會(huì )發(fā)生階段性的極端反轉和均值回歸,而當前風(fēng)格的演繹已經(jīng)較為充分;另一方面是市場(chǎng)對于政策空間有較強的一致預期,對沖思維下,一致預期之外的交易可能會(huì )成為規避組合風(fēng)險的優(yōu)選策略。

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