央企力挺！千億長(cháng)安汽車(chē)，大動(dòng)作！

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　　來(lái)源：中國基金報

　　【導讀】長(cháng)安汽車(chē)擬定增募資不超過(guò)60億元，加碼電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域

　　12月6日晚間，長(cháng)安汽車(chē)公告稱(chēng)，公司擬定增募資不超過(guò)60億元（含），投向與新能源汽車(chē)及研發(fā)相關(guān)的項目。

　　近期，江淮汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)等A股頭部車(chē)企，相繼擬以定增方式加碼電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域，以加快汽車(chē)業(yè)務(wù)的轉型步伐。

　　區別在于，長(cháng)安汽車(chē)明確了擬定增的對象，包含其實(shí)控人中國兵器裝備集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)兵裝集團），而后者是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)。

　　籌劃定增獲實(shí)控人力挺

　　發(fā)行價(jià)格折價(jià)15.72%

　　據悉，長(cháng)安汽車(chē)此次定增獲3名特定對象參與，分別是兵裝集團、中國長(cháng)安汽車(chē)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國長(cháng)安）、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南方資產(chǎn)）。

　　天眼查顯示，中國長(cháng)安、南方資產(chǎn)均是兵裝集團的全資子公司，并且中國長(cháng)安是長(cháng)安汽車(chē)的控股股東。

　　來(lái)源：天眼查

　　公開(kāi)資料顯示，中國長(cháng)安是兵裝集團為了整合優(yōu)化旗下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而成立的特大型企業(yè)集團，南方資產(chǎn)是兵裝集團的產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本運營(yíng)和金融投資平臺。

　　即長(cháng)安汽車(chē)此次籌劃定增，獲得了其控股股東、實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方的力挺。

　　官網(wǎng)顯示，兵裝集團是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，連續多年躋身《財富》世界500強，最高排名第101位，擁有60多家重點(diǎn)企業(yè)和研發(fā)機構。

　　截至2024年6月底，兵裝集團的總資產(chǎn)為4521.32億元，凈資產(chǎn)為1723.49億元；2024年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1523.00億元，凈利潤為43.33億元。

　　來(lái)源：長(cháng)安汽車(chē)定增預案

　　長(cháng)安汽車(chē)此次擬定增募資不超過(guò)60億元（含），兵裝集團、中國長(cháng)安、南方資產(chǎn)擬分別認購15億元、10億元、35億元。

　　上述定增完成后，兵裝集團及其下屬單位合計持有長(cháng)安汽車(chē)的股份比例，將由39.68%增至42.63%。

　　同時(shí)，長(cháng)安汽車(chē)此次定增的發(fā)行價(jià)格暫定為11.78元/股。12月6日收盤(pán)，長(cháng)安汽車(chē)的股價(jià)報13.98元/股。以此計算，長(cháng)安汽車(chē)的定增發(fā)行價(jià)格折價(jià)15.72%。

　　加快向智能低碳出行科技公司轉型

　　長(cháng)安汽車(chē)公告稱(chēng)，公司大股東提供長(cháng)期的資金支持，有助于提升公司在新能源產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)升級及智能化測試等方面的核心競爭力，從而加快向智能低碳出行科技公司的轉型步伐。

　　預案顯示，長(cháng)安汽車(chē)此次定增募資擬投向兩個(gè)項目，其中重點(diǎn)投向新能源車(chē)型開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品平臺技術(shù)升級項目。

　　具體來(lái)看，新能源車(chē)型開(kāi)發(fā)項目的投資總額達61.32億元，長(cháng)安汽車(chē)擬定增募資投入43億元，實(shí)施主體包含長(cháng)安汽車(chē)、深藍汽車(chē)、長(cháng)安科技。

　　長(cháng)安汽車(chē)公告稱(chēng)，公司通過(guò)新能源車(chē)型開(kāi)發(fā)項目的實(shí)施，將推出多款新能源產(chǎn)品，涵蓋轎車(chē)、SUV、MPV等車(chē)型，以豐富新能源產(chǎn)品譜系，提升新能源產(chǎn)品競爭力。

　　中國新能源汽車(chē)進(jìn)入加速發(fā)展新階段。公開(kāi)數據顯示，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率從2014年的0.3%升至2023年的31.6%，2024年第三季度超過(guò)50%。

　　來(lái)源：長(cháng)安汽車(chē)定增預案

　　中汽協(xié)方面預測，中國新能源汽車(chē)2024年全年銷(xiāo)量有望達1200萬(wàn)輛，較之前預測的1150萬(wàn)輛有所上調。

　　近年來(lái)，長(cháng)安汽車(chē)布局了阿維塔、深藍汽車(chē)、長(cháng)安啟源三大智能電動(dòng)品牌，打造了阿維塔11、阿維塔12、阿維塔07、深藍S07、深藍S05、深藍G318、長(cháng)安啟源E07等新能源車(chē)型。

　　11月，長(cháng)安汽車(chē)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破10萬(wàn)輛，同比增長(cháng)98.4%。2024年1至11月的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破64萬(wàn)輛。

　　官網(wǎng)顯示，長(cháng)安汽車(chē)是中國汽車(chē)四大集團陣營(yíng)企業(yè)，此前在新能源、智能化領(lǐng)域分別發(fā)布了“香格里拉”計劃、“北斗天樞”計劃。

　　未來(lái)5年，長(cháng)安汽車(chē)計劃累計投入2500億元，新增1萬(wàn)人的科技創(chuàng )新團隊。到2030年，公司計劃總銷(xiāo)量進(jìn)入全球前十，實(shí)現成為世界級中國品牌的戰略目標。

　　12月6日收盤(pán)，長(cháng)安汽車(chē)股價(jià)報13.98元/股，總市值為1212億元。

　　車(chē)企紛紛借定增加快轉型步伐

　　借助定增加碼電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域，成為多家A股頭部車(chē)企的共同選擇。

　　10月1日，江淮汽車(chē)發(fā)布定增預案顯示，公司擬募資不超過(guò)49億元（含），扣除發(fā)行費用后全部用于高端智能電動(dòng)平臺開(kāi)發(fā)項目。

　　江淮汽車(chē)公告稱(chēng)，高端智能電動(dòng)平臺開(kāi)發(fā)項目以公司的電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)為基礎，融合華為等高科技企業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化汽車(chē)解決方案，開(kāi)發(fā)全新一代高端智能電動(dòng)平臺。

　　具體來(lái)看，江淮汽車(chē)借助上述項目開(kāi)發(fā)高端智能電動(dòng)汽車(chē)新平臺，在智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)和云服務(wù)等方面，與華為等高科技企業(yè)優(yōu)勢互補，將完成開(kāi)發(fā)的優(yōu)勢技術(shù)持續導入到相關(guān)產(chǎn)品中。

　　對比可見(jiàn)，江淮汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)均在定增預案中提及，電動(dòng)化、智能化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流和趨勢，特別是研發(fā)智能化、網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)技術(shù)已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。

　　民生證券發(fā)布研報稱(chēng)，智能化能力將成為車(chē)企競爭的重要因素，預計智能駕駛正逐步迎來(lái)技術(shù)、用戶(hù)接受度和商業(yè)模式的三重拐點(diǎn)，看好智能化布局相對領(lǐng)先、產(chǎn)品周期、品牌周期向上的優(yōu)質(zhì)自主車(chē)企。

　　12月6日收盤(pán)，江淮汽車(chē)股價(jià)報34.89元/股，總市值為762億元。