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126億貼膏龍頭,押寶創(chuàng )新藥

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  來(lái)源:尺度商業(yè)

  中藥貼膏龍頭羚銳制藥股價(jià)連跌兩天。12月5日、12月6日,羚銳制藥股價(jià)下跌3.77%、2.03%。最新收盤(pán)數據顯示,該公司股價(jià)為22.25元,總市值為126.2億元。

  在12月4日晚,羚銳制藥發(fā)布了關(guān)于簽訂股權收購意向協(xié)議的公告。擬收購資產(chǎn)消息出現后,羚銳制藥股價(jià)走弱,市場(chǎng)在關(guān)注什么?

  一場(chǎng)與時(shí)間“賽跑”的收購

  羚銳制藥主營(yíng)業(yè)務(wù)為中成藥制劑、化藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,產(chǎn)品涉及骨病、心腦血管、兒科、抗真菌、癌性疼痛等治療領(lǐng)域。截至2023年末,貼劑、膠囊劑占當期營(yíng)收比重分別為61.80%、21.50%。

  從2018年以來(lái),羚銳制藥的業(yè)績(jì)保持正增長(cháng)。2024年前三季度,羚銳制藥的營(yíng)收、歸屬凈利潤分別同比增長(cháng)10.07%、23.10%。

  在業(yè)績(jì)增長(cháng)背景下,羚銳制藥宣布收購。

  12月4日晚,羚銳制藥公告稱(chēng),該公司擬使用自有資金收購銀谷制藥有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀谷制藥”)100%的股權。本次交易事項不構成關(guān)聯(lián)交易,也不構成重大資產(chǎn)重組。

  羚銳制藥下的什么棋?公司在公告中表示,本次擬收購銀谷制藥的目的是積極探索戰略新興產(chǎn)業(yè),持續優(yōu)化資產(chǎn)結構等。

  本次交易的背景受到關(guān)注。

  2023年報顯示,羚銳制藥的核心產(chǎn)品通絡(luò )祛痛膏和重要單品培元通腦膠囊的發(fā)明專(zhuān)利權將于2026年11月到期。數據顯示,通絡(luò )祛痛膏2023年貢獻的銷(xiāo)售收入超過(guò)10億元,羚銳制藥當年總營(yíng)收33.11億元。

  因此,本次交易也被外界視為是一場(chǎng)與時(shí)間“賽跑”的收購,未雨綢繆的布局,有利于夯實(shí)公司的業(yè)績(jì)成長(cháng)性。

  除了擬收購,羚銳制藥還有其他舉措。在互動(dòng)平臺上,羚銳制藥回復稱(chēng):公司針對核心品種做了全面的專(zhuān)利布局,后續公司將繼續推進(jìn)現有產(chǎn)品的二次開(kāi)發(fā),持續做好專(zhuān)利權申請工作,不斷鞏固公司的研發(fā)創(chuàng )新優(yōu)勢,夯實(shí)公司持續發(fā)展的基礎。

  本次交易,羚銳制藥給予銀谷制藥的價(jià)格暫定為不超過(guò)7.82億元。

  羚銳制藥的“財力”夠嗎?2024年前三季度,羚銳制藥的貨幣資金余額約為7.724億元。如果羚銳制藥以7.82億元完成這筆交易,將耗盡賬面資金,可謂是一次押寶。

  羚銳制藥還有錢(qián)嗎?該公司此前在11月30日公告稱(chēng),擬使用不超過(guò)人民幣22億元的閑置自有資金進(jìn)行現金管理,投資種類(lèi)包括安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險較低的銀行及非銀行金融機構理財產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品。

  從這一動(dòng)作來(lái)看,羚銳制藥的資金情況無(wú)虞。

  擬收購的資產(chǎn)什么成色?

  投資者除了關(guān)注收購方的實(shí)力,也關(guān)注被收購資產(chǎn)的成色。

  在羚銳制藥之前,A股另一家上市公司賽托生物曾對銀谷制藥拋出擬收購計劃,彼時(shí)賽托生物給予的估值約為7.64億元。今年8月末,賽托生物宣布終止交易,理由是“基于審慎原則并綜合考慮公司及本次收購實(shí)際情況等因素”。

  銀谷制藥的經(jīng)營(yíng)情況如何?財務(wù)數據顯示,2022年、2023年,銀谷制藥的凈利潤分別為-133.96萬(wàn)元、1395.70萬(wàn)元。另一組數據顯示,2023年,羚銳制藥的歸屬凈利潤規模為5.681億元,羚銳制藥的凈利規模遠超銀谷制藥。

  公開(kāi)資料顯示,銀谷制藥是一家創(chuàng )新型制藥企業(yè),創(chuàng )新實(shí)力較強,公司多項產(chǎn)品也面臨不小的競爭。

  銀谷制藥的苯環(huán)喹溴銨鼻噴霧劑(商品名:必立?。┦亲灾魍瓿晌覈讉€(gè)高選擇性抗膽堿能受體拮抗劑1類(lèi)新藥,適用于改善變應性鼻炎引起的流涕、鼻塞、鼻癢和噴癥狀。

  不完全資料顯示,A股上市公司我武生物的粉塵螨脫敏滴劑可治療過(guò)敏性鼻炎;華神科技的產(chǎn)品鼻淵舒口服液現已成為耳鼻咽喉科領(lǐng)域治療鼻炎、鼻竇炎的首選藥物和經(jīng)典治療藥物,等等。

  再看首仿藥品,銀谷制藥的鮭降鈣素注射液(商品名:固泰寧)主要用于治療老年骨質(zhì)疏松癥,絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松癥,骨轉移癌致高血鈣癥。

  不完全資料顯示,A股上市公司科倫藥業(yè)取得生產(chǎn)批文的仿制藥骨化三醇軟膠囊可治療骨質(zhì)疏松;康辰藥業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品鮭降鈣素(密蓋息)可以治療治療骨丟失和骨質(zhì)疏松,等等。

  銀谷制藥的吸入用鹽酸氨溴索溶液(商品名:力希暢)用于急慢性呼吸道疾病,如急慢性支氣管炎、肺炎等引起的痰液粘稠、排痰困難。

  不完全資料顯示,A股上市公司以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊/顆粒是應對呼吸道病毒傳染性公共衛生事件代表性藥物;濟川藥業(yè)的蒲地藍消炎口服液常用于呼吸道炎癥,等等。

  上述背景下,銀谷制藥后續能否保持盈利增長(cháng),有待時(shí)間驗證。

  而當前,羚銳制藥本次收購事項尚處于籌劃階段,后續交易進(jìn)展需上市公司進(jìn)一步披露。羚銳制藥后市業(yè)績(jì)及股價(jià)表現如何,我們將繼續關(guān)注。

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