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重要會(huì )議落地,A股今天為何意外調整?

每經(jīng)記者 肖芮冬 每經(jīng)編輯 趙云

12月13日,市場(chǎng)全天低開(kāi)低走,三大指數均跌超2%,滬指失守3400點(diǎn)。截至收盤(pán),滬指跌2.01%,深成指跌2.23%,創(chuàng )業(yè)板指跌2.48%。

板塊方面,冰雪產(chǎn)業(yè)、文創(chuàng )玩具、文化傳媒、旅游酒店等板塊漲幅居前,貴金屬、房地產(chǎn)、煤炭、多元金融等板塊跌幅居前。

全市場(chǎng)超4400家個(gè)股下跌,但仍有超百股漲?;虺?0%。滬深兩市全天成交額2.07萬(wàn)億元,較上個(gè)交易日放量2023億。

昨日盤(pán)后,重要經(jīng)濟工作會(huì )議的通稿如期發(fā)布,確定了明年九大重要任務(wù),其中大力提振消費、提高投資效益和全方位擴大國內需求等幾點(diǎn),與股市較為相關(guān)。

和會(huì )議通稿一起到來(lái)的,還有A股“慣例”——利好落地先調整。

截至收盤(pán),主要指數均跌超2%;而從周線(xiàn)來(lái)看,本周大盤(pán)幾乎原地踏步。

以萬(wàn)得全A平均股價(jià)為例,周五調整的結果,是回到了周一收盤(pán)點(diǎn)位的上方,周二跳空高開(kāi)的下方位置。

這樣的盤(pán)面,往好了想,還是那句很多人常聽(tīng)的話(huà):

短期震蕩,無(wú)改中長(cháng)期向好趨勢。

當然,短線(xiàn)生態(tài)不可能一成不變,從今天的板塊異動(dòng)情況來(lái)看,市場(chǎng)本周“無(wú)腦沖消費”的行情大致結束了,后續炒作邏輯將進(jìn)一步細化。

下面是今天盤(pán)面幾個(gè)不可忽視的亮點(diǎn):

1)大盤(pán)震蕩,但短線(xiàn)恐慌較小

這是全A平均股價(jià)今天的走勢↓

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這是全A漲停、跌停家數今天的變化↓

可以看到,從9:30~13:21,大盤(pán)整體震蕩下跌,但漲停家數扶搖直上,跌停家數保持在個(gè)位數,二者明顯背離。

13:21之后,隨著(zhù)大盤(pán)一度探底回升,漲停家數進(jìn)一步增加;盡管14:30后一度斷崖式減少,但尾盤(pán)不少個(gè)股回封,總體情緒得到維護。

具體到個(gè)股層面,走出“地天”“準地天”的例子也不少。比如下面這些↓

2)炒作邏輯進(jìn)一步細化

昨日全面高潮的消費板塊迎來(lái)調整,地產(chǎn)、保險、券商等金融方向也紛紛領(lǐng)跌。

表面上是利好出盡,但實(shí)際上,市場(chǎng)仍圍繞政策內容發(fā)掘新的題材。

比如,會(huì )議通稿提到,明年重點(diǎn)加力擴圍實(shí)施“兩新”政策,創(chuàng )新多元化消費場(chǎng)景,擴大服務(wù)消費,促進(jìn)文化旅游業(yè)發(fā)展。積極發(fā)展首發(fā)經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟。

而首發(fā)經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟,就成了今天率先逆勢走強的板塊。

冰雪經(jīng)濟不難理解,什么是“首發(fā)經(jīng)濟”呢?這里我們稍微展開(kāi)講講。

所謂“首發(fā)”,就是首次發(fā)布的產(chǎn)品,首次推出的新業(yè)態(tài)、新模式、新服務(wù)、新技術(shù),也包括這些年來(lái)市場(chǎng)上備受關(guān)注的首店經(jīng)濟。

學(xué)習時(shí)報此前刊文,就“何為首發(fā)經(jīng)濟”進(jìn)行了更為詳細的說(shuō)明。首發(fā)經(jīng)濟涵蓋了企業(yè)從產(chǎn)品或服務(wù)的首次發(fā)布、首次展出到首次落地開(kāi)設門(mén)店、首次設立研發(fā)中心,再到設立企業(yè)總部的鏈式發(fā)展全過(guò)程。

首發(fā)經(jīng)濟還具備三方面特點(diǎn):

首次亮相:首發(fā)經(jīng)濟強調“首次”,包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)、新模式的首次發(fā)布和展示。

鏈式發(fā)展:首發(fā)經(jīng)濟不僅關(guān)注首次活動(dòng),還強調整個(gè)鏈式發(fā)展過(guò)程,包括新品研發(fā)、發(fā)布、展示、推廣和銷(xiāo)售的完整體系。

引領(lǐng)性和潮流性:首發(fā)經(jīng)濟具有時(shí)尚、品質(zhì)、新潮的特征,符合消費升級趨勢和高質(zhì)量發(fā)展要求,是地區商業(yè)活力和創(chuàng )新能力的重要體現。

盤(pán)面上,率先受益于“首發(fā)經(jīng)濟”的,是會(huì )展、IP經(jīng)濟方向。個(gè)股中,米奧會(huì )展、利亞德、廣博股份漲停,鋒尚文化、中青寶漲超10%,天下秀、大豐實(shí)業(yè)、絲路視覺(jué)、奧雅股份漲幅靠前。

值得注意的是,在大盤(pán)低迷之際,游戲板塊今天逆勢創(chuàng )年內新高。

除了與AI、首發(fā)經(jīng)濟等概念的聯(lián)動(dòng)外,消息面來(lái)看,在上午TGA 2024頒獎典禮上,游戲科學(xué)的《黑神話(huà):悟空》獲TGA年度最佳動(dòng)作游戲獎項。

招商證券表示,截止目前,2024年國產(chǎn)版號發(fā)放數量已突破1100款,超過(guò)2023全年,版號發(fā)放節奏穩健有望提振游戲行業(yè)市場(chǎng)信心。展望后續,多家游戲公司將于2024年底至2025年上半年上線(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品,有望為公司業(yè)績(jì)貢獻新增量。

3)為什么說(shuō)“短期震蕩無(wú)改中長(cháng)期向好”?

據券商中國,分析人士認為,周五市場(chǎng)節奏生變主要有三大原因。

首先,重磅會(huì )議落幕之后,之前根據預期做短線(xiàn)交易的資金可能有一個(gè)撤退、兌現的動(dòng)作;

其次,今天早上亞太市場(chǎng)全線(xiàn)殺跌;

第三,中美10年期國債負利差擴至逾250BP,續創(chuàng )2002年6月來(lái)最大。

今天早間,中長(cháng)期國債利率全面失防,10年期國債利率再次突破歷史新低,跌破1.8%整數關(guān)口;今日30年期長(cháng)期國債利率也同步下跌,且跌破2%關(guān)口。

據報道,自12月2日10年期國債突破2%歷史低點(diǎn)以來(lái),債市交易本周在兩大重要會(huì )議的氣氛中一路狂飆,上演量升價(jià)跌的市場(chǎng)行情。

光大證券固收首席分析師張旭甚至認為,在政策明確下,預測明年將“降低存款準備金率1.5個(gè)百分點(diǎn)左右;在今年年底前還將降準0.25-0.5個(gè)百分點(diǎn),且大概率會(huì )在本周內宣布。

而綜合機構觀(guān)點(diǎn),從相對較長(cháng)一段時(shí)間來(lái)看,資本市場(chǎng)依然值得期待。

海通證券表示,宏觀(guān)政策積極的大方向是確定性,但穩增長(cháng)仍然會(huì )在“高質(zhì)量”的框架下進(jìn)行,不太可能進(jìn)行大水漫灌式的強刺激。資本市場(chǎng)方面對穩定股市的重視程度加強,產(chǎn)業(yè)政策繼續支持科技創(chuàng )新。

中信證券研報則指出,總體來(lái)看,政策層充分認識到明年內外部壓力可能明顯增大的嚴峻形勢,提出了穩增長(cháng)、穩物價(jià)、穩就業(yè)、穩民生等一系列要求。從貨幣政策來(lái)看,會(huì )議要求實(shí)施適度寬松的貨幣政策,適時(shí)降準降息,預計明年逆回購利率降幅為40-50bps,LPR和貸款利率降幅可能更大;從產(chǎn)業(yè)政策來(lái)看,會(huì )議再次提及新質(zhì)生產(chǎn)力和科技創(chuàng )新,重點(diǎn)關(guān)注人工智能、低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、量子計算、生命科學(xué)等戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中信建投首席經(jīng)濟學(xué)家黃文濤表示,中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調,明年要保持經(jīng)濟穩定增長(cháng),保持就業(yè)、物價(jià)總體穩定,財政貨幣定調提至多年來(lái)最有力水平,擴大內需提至首位表述,現代產(chǎn)業(yè)體系建設圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力,經(jīng)濟體制改革有標志性舉措,有序擴大自主和單邊開(kāi)放,穩住樓市股市,促進(jìn)居民收入增長(cháng)和經(jīng)濟增長(cháng)同步。穩就業(yè)、穩物價(jià)將帶來(lái)名義和實(shí)際增長(cháng)共同企穩向好,財政更加積極、貨幣適度寬松,有利股債雙牛,股指、估值和流動(dòng)性企穩回升,債市利率有更多下行空間。

封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞 文多 攝

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