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這下美國走投無(wú)路了!中國連拋443億美債,“最大輸家”現身

據澎湃新聞報道,11月底美國財政部公布最新數據,顯示2024年9月,美債前三大海外債主日本、中國、英國的持有量有所分化:日本、中國減持,英國增持。美國財政部2024年9月國際資本流動(dòng)報告(TIC)顯示,日本9月減持59億美元美國國債,持倉規模為11233億美元,依然是美國第一大債主。中國9月減持26億美元美國國債至7720億美元,是今年6月二次加倉后連續第三個(gè)月減持。

美債不斷上升帶來(lái)最直觀(guān)的后果是嚴重的經(jīng)濟危機、通脹和利率攀升,中國拋售美債對美國最大的影響來(lái)自?xún)煞矫?,其一是向其他美債持有國釋放信號:中方對美國的?jīng)濟前景感到十分擔憂(yōu),也無(wú)法對美元信用保持信任。其二是會(huì )導致債券價(jià)格的下跌,間接導致美元進(jìn)一步走貶,其他貨幣的地位相對上升。但最可怕的后果,是美國破產(chǎn),霸權秩序正式進(jìn)入崩潰階段。

要知道,在前十大債主中,法國以及英國都是增持的,而日本卻是選擇了減持。要是在之前,日本選擇減持是為了救日元,那在9月份就不用。因為在9月份的時(shí)候,美國開(kāi)啟了降息前的預熱活動(dòng),所以我們看到,美元指數不斷走低,更是來(lái)到了100附近,而日元更是一波拉到了140左右,可以說(shuō),這個(gè)時(shí)候的日元已經(jīng)挺過(guò)了風(fēng)險區來(lái)到了安全線(xiàn)以?xún)?。然而沒(méi)想到的是,日本還是選擇了減持,而且在9月份美元指數的走低。

當下美債已高達36萬(wàn)億美元,而美國的財政收支赤字嚴重,能不能承擔其高額利息很難說(shuō),中國逐步減持是為了避免血本無(wú)歸。同時(shí),美聯(lián)儲在9月份宣布降息50個(gè)基點(diǎn),作為一種金融產(chǎn)品,收益低了資本當然要撤離。罕見(jiàn)的是,日本作為美國的盟友,中國變賣(mài)美債后卻拒絕接盤(pán),反而跟隨中國減持美債,要知道在“印鈔機”不能用后,發(fā)行美債是美國借錢(qián)續命的主要渠道,日本此舉可以說(shuō)是一種“背刺”。

這邊美國盟友印度央行也采取了一個(gè)出人意料的大動(dòng)作!據最新消息,印度央行大規模拋售美元,這一舉動(dòng)讓全球金融市場(chǎng)為之震動(dòng)。要知道,這可不是一個(gè)小數目-短短6周時(shí)間,印度外匯儲備就從7049億美元驟降至6579億美元,創(chuàng )下歷史性跌幅!更有意思的是,印度似乎在下一盤(pán)更大的棋。就在即將舉行大選之際,印度突然宣布推動(dòng)人民幣結算!

為什么印度突然拋售美元呢?據報道,有五位交易員告訴表示,印度盧比日前早盤(pán)跌至歷史低點(diǎn)后,印度央行可能在拋售美元,以幫助限制盧比的跌幅。隨后印度央行換帥,職業(yè)公務(wù)員Sanjay Malhotra被任命為新任央行總裁,交易員預計央行將采取寬松貨幣政策,這令盧比承壓。一家外資銀行的交易員說(shuō),“市場(chǎng)將受到(印度央行)控制”,但盧比在短期內跌至85的可能性很大。

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這一舉動(dòng)雖然暫時(shí)穩定了盧比的匯率,但卻也付出了沉重的代價(jià),值得注意的是,與中國和日本等國不同,印度并沒(méi)有選擇拋售美債來(lái)穩定匯率,而是直接動(dòng)用了美元儲備。

但是印度經(jīng)濟對美元的依賴(lài)程度更高,如果大量拋售美債,可能會(huì )對印度的國際信用評級和金融市場(chǎng)造成更大的沖擊。

專(zhuān)家表示,未來(lái)在特朗普新政府的領(lǐng)導下,美國的國債即將迎來(lái)“爆炸式增長(cháng)”?這并非臆測,而是源自國際金融協(xié)會(huì )頂級銀行家們的預測結果。

近日,美國當選總統特朗普表示,將提名億萬(wàn)富翁投資者斯科特·貝森特擔任其所組建新政府的財政部長(cháng)。特朗普在聲明中特別提到,貝森特將“幫助遏制不可持續的聯(lián)邦債務(wù)趨勢”。

不過(guò),對于遏制債務(wù)膨脹來(lái)說(shuō),特朗普的所得稅和企業(yè)稅減免政策,比如進(jìn)一步降低企業(yè)稅率至15%的計劃,并不算好的辦法。

其實(shí)早在去年美國財政部就已改變策略,主要通過(guò)發(fā)行短期債券為政府赤字融資,緩解了市場(chǎng)擔憂(yōu)情緒。這在一定程度上有幫助,因為美聯(lián)儲同時(shí)發(fā)出了轉向較寬松貨幣政策的信號:市場(chǎng)期盼該機構很快降息,這幫助打消了投資者對財政部策略的疑慮。

現在,這些期盼正在消退,美債的走勢如何,我們拭目以待。

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