AI日報丨斷供中國？英偉達緊急辟謠：中國是重要市場(chǎng)

“ 洞悉AI，未來(lái)觸手可及?！?/p>

整理 |?美股研究社

在這個(gè)快速變化的時(shí)代，人工智能技術(shù)正以前所未有的速度發(fā)展，帶來(lái)了廣泛的機會(huì )?！禔I日報》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場(chǎng)趨勢，為您提供深度的行業(yè)洞察和價(jià)值分析。

AI快報

1.博通收入受到AI帶來(lái)的尾部風(fēng)險的提振，股價(jià)盤(pán)后漲約5%。

博通第四財季調整后凈營(yíng)收140.5億美元，分析師預期140.8億美元。全年人工智能（AI）收入同比增長(cháng)220%。預計第一財季營(yíng)收大約146億美元，同比料將增長(cháng)22%，分析師預期146.1億美元。博通美股盤(pán)后漲幅擴大至4.7%。

2.12月12日，英偉達(NVDA.US)官方微博(10.46, 0.06, 0.58%)發(fā)布公告稱(chēng)，近日社交媒體上聲稱(chēng)英偉達斷供中國市場(chǎng)為不實(shí)傳聞。英偉達在聲明中表示，中國是英偉達的重要市場(chǎng)。英偉達秉持以客為尊的初衷，將持續為中國客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)、高效的產(chǎn)品與服務(wù)。據了解，近日有自媒體撰文稱(chēng)英偉達天貓旗艦店商品清空下架全部商品，從知情人士處獲悉，該旗艦店僅用作展示商品，不直接售賣(mài)，因此不存在“下架”一說(shuō)。

此外，英偉達今年在中國大幅增強了其研究團隊，特別是在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域，通過(guò)增加數百名新員工來(lái)實(shí)現這一目標。據知情人士透露，到今年年底，英偉達在中國的員工總數預計將從 2024 年初的約 3,000 人增加至約 4,000 人，其中北京地區新增約 200 名員工以強化自動(dòng)駕駛研究。此外，公司還擴大了售后服務(wù)和網(wǎng)絡(luò )軟件開(kāi)發(fā)團隊，體現了其在華的全面擴張戰略。英偉達在中國的員工總數已接近 600 人，并在中關(guān)村科技中心新設辦事處，進(jìn)一步鞏固其在中國的研究和市場(chǎng)地位。作為全球市值第二大的半導體公司，英偉達在全球范圍內擴大員工規模，以滿(mǎn)足對人工智能芯片的高需求。盡管無(wú)法在中國銷(xiāo)售其最先進(jìn)半導體，但英偉達在中國的季度銷(xiāo)售額仍高達 54 億美元，凸顯了中國作為其重要市場(chǎng)和研究中心的角色。

3.12 月 13 日消息，谷歌宣布推出全新操作系統 Android XR，「XR」代表「擴展現實(shí)」，包括虛擬現實(shí)、增強現實(shí)和混合現實(shí)等多種技術(shù)。

Android XR 可被視作蘋(píng)果 visionOS 的「有力競爭對手」。谷歌計劃將多款應用帶入該系統中，官方表示，通過(guò)頭戴顯示器，用戶(hù)可以隨時(shí)在虛擬世界和現實(shí)世界之間自如切換，享受全新的沉浸式體驗。

4.據報道，英偉達、AMD(130.6, 0.45, 0.35%)和英特爾(20.78, 0.66, 3.28%)罕見(jiàn)聯(lián)手，投資一家名為Ayar Labs的光芯片初創(chuàng )公司，致力于打破過(guò)去的數據傳輸模式，目標是將光通信直接置于封裝上，而不是受到IO密度問(wèn)題、數據速率擴展和電子封裝到封裝互連的功率低效性限制。

5.昨天谷歌放大招發(fā)布Gemini 2并提供免費服務(wù)后，OpenAI 今天（12天發(fā)布會(huì )Day6）緊隨其后，推出了鴿了很久的 ChatGPT Vision 功能，為用戶(hù)帶來(lái)更豐富的多模態(tài)交互體驗。除了原有的高級語(yǔ)音模式外，現在你可以與 ChatGPT 進(jìn)行視頻通話(huà)、共享屏幕，也可以與圣誕老人實(shí)時(shí)互動(dòng)。整個(gè)發(fā)布會(huì )持續了11分鐘。

機構看AI

1.中信證券：預計全球半導體及硬件基本面明年第二季度起恢復上行。中信證券研報表示，全球半導體及硬件基本面預計在2024年第四季度—2025年第一季度繼續維持弱勢，并自2025年第二季度開(kāi)始恢復上行。和2024年類(lèi)似，GenAI有望繼續成為核心驅動(dòng)力，但產(chǎn)業(yè)機會(huì )預計將圍繞英偉達持續擴散。同時(shí)亦需關(guān)注：美國大選后歐美企業(yè)IT支出恢復進(jìn)度，端側AI、windows10 EOL對消費電子、大宗存儲芯片的拉動(dòng)，以及處于周期底部的汽車(chē)及工業(yè)板塊的復蘇進(jìn)程等。關(guān)稅及貿易政策、美國宏觀(guān)及通脹數據、GenAI技術(shù)進(jìn)展等料將持續成為行業(yè)的核心影響變量。

七巨頭日報

【戴爾、Nvidia 等公司或將從人工智能模塊化數據中心中受益】

第三季度財報季各行業(yè)呈現出多種趨勢，其中之一就是各公司越來(lái)越關(guān)注生成式人工智能及其背后的電力需求。投資公司瑞穗證券表示，由于各公司都希望在這股消費熱潮中分一杯羹，因此可能有多達 1,000 兆瓦的“未出租”電力容量可供使用。

該公司分析師寫(xiě)道：“我們認為，‘未租賃’的電力容量多達 800-1,000MW，足以支持 50-60 個(gè)新的數據中心?！?/p>

因此，這可能導致更多模塊化數據中心的出現，以進(jìn)一步推動(dòng)人工智能的發(fā)展，使戴爾科技 ( NYSE: DELL )、英偉達 ( NASDAQ: NVDA )、博通 ( NASDAQ: AVGO )、Credo Technologies ( CRDO ) 和美光科技 ( NASDAQ: MU ) 等公司受益，分析師補充道。

【谷歌的新芯片和人工智能功能或將助力云計算和廣告業(yè)務(wù)--美國銀行】

美國銀行周四表示，谷歌 ( NASDAQ：GOOG ) ( NASDAQ：GOOGL )推出的新型張量處理單元和人工智能模型可能有助于提振這家科技巨頭的云計算和廣告業(yè)務(wù)。

這家科技巨頭的股價(jià)在盤(pán)前交易中小幅下跌。不過(guò)，在過(guò)去五個(gè)交易日中，該公司股價(jià)已上漲逾 10% ，部分原因是該公司發(fā)布了新的量子計算芯片。

美國銀行分析師賈斯汀·波斯特 (Justin Post) 在一份報告中寫(xiě)道：“谷歌專(zhuān)有的新型 TPU 可能成為云計算銷(xiāo)售的差異化因素，也將有助于降低內部計算成本?！彼麑?Alphabet 的評級為“買(mǎi)入”，目標價(jià)為 210 美元。

谷歌表示，新款 Trillium 芯片于 5 月份發(fā)布，目前已全面上市，其性能比之前的 TPU 提高了四倍，能效提高了三分之二。

此外，Post 表示，Gemini 2.0 Flash 實(shí)驗性人工智能模型的推出應該有助于該公司的廣告業(yè)務(wù)，改善搜索和定位。他補充說(shuō)，得益于新模型，云端還有可能推出新的訂閱服務(wù)和企業(yè)服務(wù)。

Post 在報告中寫(xiě)道：“我們承認存在潛在的負面催化劑（ChatGPT 產(chǎn)品推出和潛在的廣告層級、搜索案中的不利補救措施或廣告技術(shù)案中的裁決），但認為華爾街可能低估了明年人工智能的潛在上升空間（人工智能概述、代理、云需求等）?！?/p>

【花旗認為 iOS 18.2 的發(fā)布“符合”預期，蘋(píng)果股價(jià)上漲】

花旗表示，蘋(píng)果 ( NASDAQ：AAPL ) 股價(jià)在盤(pán)前交易中上漲 0.5% ，因為該科技巨頭推出的 iOS 18.2 更新“符合”其預期，而最大的亮點(diǎn)還在后頭。

花旗分析師阿蒂夫·馬利克 (Atif Malik) 在給客戶(hù)的一份報告中寫(xiě)道：“在 iOS 18.2 中，Siri 應該能夠做的簡(jiǎn)單事情被外包給了 ChatGPT?！薄拔覀兊挠^(guān)點(diǎn)沒(méi)有改變，即 Apple Intelligence 功能的分階段推出不會(huì )使 IP16/17 更新周期與之前的周期不同?！瘪R利克維持對蘋(píng)果的買(mǎi)入評級和 255 美元的目標價(jià)。

iOS 18.2 中包含多項更新，包括 ChatGPT 現已集成到 Siri；寫(xiě)作工具；圖像游樂(lè )場(chǎng)；視覺(jué)智能；Genmoji；圖像魔杖；Apple Intelligence 現已在加拿大、澳大利亞和英國等六個(gè)國家推出。

展望未來(lái)，馬利克表示，他對 iPhone 17 的更新持“樂(lè )觀(guān)”態(tài)度，并預計 2024 年、2025 年和 2025 年的出貨量分別為 2.27 億部、2.46 億部和 2.53 億部。