3個(gè)月完成全部公司治理程序，國泰君安、海通證券合并重組雙雙獲股東會(huì )高票通過(guò)

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　　國泰君安證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“國泰君安”，601211.SH，02611.HK）、海通證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”，600837.SH、06837.HK）合并重組完成關(guān)鍵一步。

　　12月13日，國泰君安、海通證券召開(kāi)股東大會(huì )，晚間，兩家公司同步發(fā)布股東大會(huì )決議公告，本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會(huì )審議，均獲高票通過(guò)。兩家公司表示，將按照監管要求，履行本次合并的相關(guān)行政審批程序，為雙方后續加快推進(jìn)全面整合、建設一流投資銀行打下堅實(shí)基礎。

　　國泰君安、海通證券合并重組是中國資本市場(chǎng)史上規模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，并以前所未有的速度快速穩步推進(jìn)。流程上看，本樁合并重組案例尚需香港聯(lián)交所對作為換股對價(jià)而發(fā)行的國泰君安H股在香港聯(lián)交所上市及允許交易的批準；尚需獲得上交所審核通過(guò)及中國證監會(huì )批準、核準、注冊； 尚需獲得必要的境外反壟斷、境外外商投資或其他監管機構的審查通過(guò)；相關(guān)法律法規所要求的其他可能涉及的必要批準、核準、備案或許可（金麒麟分析師）。

　　全部議案均獲高票通過(guò)

　　12月13日下午，兩家公司分別召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，作為當前最受市場(chǎng)矚目的重大合并重組項目之一，本次股東大會(huì )上股東參會(huì )投票熱情高漲。其中，國泰君安、海通證券股東大會(huì )參會(huì )率分別達到78%和68%，相關(guān)議案的通過(guò)率均高達99%。海通證券同步召開(kāi)了A股及H股類(lèi)別股東會(huì )，參會(huì )率分別達到72%、57%，相關(guān)議案通過(guò)率也高達99%。

　　兩家公司股東大會(huì )的高票通過(guò)，標志著(zhù)合并重組公司治理程序的順利完成，充分體現了各方股東對本次合并重組的高度認可，以及對合并后公司未來(lái)發(fā)展的堅定信心。

　　合并推進(jìn)速度超出市場(chǎng)預期

　　本次國泰君安、海通證券合并重組是新“國九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場(chǎng)史上規模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來(lái)國際投行界第一大并購項目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內外上市掛牌子企業(yè)。

　　作為中國資本市場(chǎng)重大無(wú)先例的創(chuàng )新事項以及國際資本市場(chǎng)最復雜的收購合并之一，本次合并項目推進(jìn)速度遠超市場(chǎng)預期。

　　兩家公司9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預案及聯(lián)合公告，11月21日發(fā)布合并重組報告書(shū)及聯(lián)合通函，12月13日召開(kāi)股東大會(huì )審議通過(guò)各項議案。

　　業(yè)內人士指出，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序，充分展現了兩家公司極高的決策及執行效率，創(chuàng )造了頭部券商合并重組的“上海速度”。

　　釋放協(xié)同效應打造一流投行

　　根據此前公告，自本次吸收合并交割日起，存續公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權利與義務(wù)；于交割日后，國泰君安將辦理公司名稱(chēng)、注冊資本等相關(guān)的經(jīng)營(yíng)主體變更登記手續，海通證券將注銷(xiāo)法人資格。合并后公司將采用新的公司名稱(chēng)，并根據屆時(shí)適用的法律法規和本次合并的具體情況采取一系列措施建立新的法人治理結構、管理架構、發(fā)展戰略和企業(yè)文化。

　　存續公司將按照公司治理的要求，基于整體經(jīng)營(yíng)目標和戰略規劃，對業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員及機構等方面進(jìn)行整合管控，促進(jìn)業(yè)務(wù)有效融合，提高經(jīng)營(yíng)效率，提升存續公司的整體盈利能力。

　　國泰君安、海通證券均為國內歷史最悠久、規模最大的綜合類(lèi)證券公司之一，雙方合并后客戶(hù)基礎、服務(wù)能力及運營(yíng)管理將實(shí)現全面躍升。按照2023年公開(kāi)披露數據，合并后公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本，零售客戶(hù)數、零售客戶(hù)APP月活數、IPO承銷(xiāo)規模及家數、公募分倉收入、托管外包規模等重要業(yè)務(wù)指標，以及在長(cháng)三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區域網(wǎng)點(diǎn)數量均位居行業(yè)首位。

　　國泰君安、海通證券表示，將加快全面整合，依托更強大穩固的客戶(hù)基礎、更專(zhuān)業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運營(yíng)管理，推動(dòng)合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應。未來(lái)，將堅持以服務(wù)金融強國和上海國際金融中心建設為己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。

　　澎湃新聞?dòng)浾?戚夜云